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            금융 중개인을 위한 Experience Cloud 페이지 사용자 정의

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            금융 중개인을 위한 Experience Cloud 페이지 사용자 정의

            금융 중개인 포털 템플릿을 사용하여 사용자 정의된 Experience Cloud 사이트를 배포합니다. 중재자는 독립적으로 회사를 등록하고, 규정 준수 문서를 업로드하고, 직원을 프로비저닝하여 수동 관리 작업을 제거할 수 있습니다. 대출 개시 및 상태 추적에 중앙 집중식 플랫폼을 사용하여 파트너십 프로세스를 가속화합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

            조직의 디지털 대출 템플릿을 사용하여 Experience Cloud를 설정하고 구성하는 단계를 완료합니다.

            • Partner Community용 Financial Services 로그인 권한 집합 업데이트
              Partner Community용 Financial Services 로그인 권한 집합을 사용자 정의하여 외부 파트너에게 디지털 대출 기록에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 중간 직원이 온보딩 신청을 관리하고 문서를 업로드하고 평가 질문을 완료할 수 있는 권한을 정의합니다.
            • 금융 중개인의 Partner Community 로그인 프로필 업데이트
              금융 중개인의 Partner Community 로그인 프로필을 구성하여 중개인을 위한 보안 기반을 구축합니다. Discovery Framework 및 Omnistudio와 같은 권한을 부여하여 중간 직원이 등록 및 대출 접수에 안내 Omniscript를 사용할 수 있도록 합니다. 프로필 설정을 개체 기능에 맞게 조정하여 중개인이 Experience Cloud 사이트에서 비즈니스 프로세스를 관리할 수 있도록 합니다.
            • 금융 중개인을 위한 Experience Cloud 공유 설정
              온보딩 자산에 대한 기준 기반 공유 규칙을 구성하여 파트너 포털을 보호하고 게스트에게 액세스 권한을 부여합니다. 이러한 규칙을 사용하면 인증되지 않은 게스트 사용자가 보안을 저하하지 않고 등록 양식과 같은 검색 프레임워크 및 Omnistudio 구성 요소와 상호 작용할 수 있습니다. 고유한 개발자 이름을 대상으로 지정하여 중개자에게 온보딩을 시작할 수 있는 권한을 부여합니다.
            • 금융 중개인 Experience Cloud 템플릿 구성
              Experience Cloud의 금융 중개인 포털 템플릿을 사용하여 중개인을 위한 안전하고 브랜드화된 사이트를 만듭니다. 회사 등록, 직원 온보딩, 대출 신청 접수용 전용 페이지를 제공합니다. 인증되지 않은 게스트 사용자에 대한 사이트 멤버십 및 공용 액세스를 구성하여 탐색 및 보안 설정을 제어합니다.
             
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