Een Experience Cloud-pagina aanpassen voor financiële tussenpersonen

Voltooi de stappen voor het instellen en configureren van Experience Cloud met behulp van de sjabloon Digital lenen voor uw organisatie:

• Digitale omgevingen inschakelen
• Instellingen voor Digitale omgevingen configureren
• Een aangepast domein configureren voor uw Experience Cloud-site
• Uw weg vinden in Experience-werkruimten
• Uw Experience Cloud-site beheren

• De machtigingenset Financial Services for Partner Community Login bijwerken
  Verleen externe partners toegang tot records voor Digital lenen door de machtigingenset Financial Services for Partner Community Login aan te passen. Definieer machtigingen waarmee intermediaire medewerkers onboardingtoepassingen kunnen beheren, documentatie kunnen uploaden en beoordelingsvragen kunnen voltooien.
• De Partner Community-inlogprofielen bijwerken voor financiële intermediairs
  Stel een beveiligingsbasis voor tussenpersonen vast door het Partner Community Login-profiel voor financiële tussenpersonen te configureren. Verleen machtigingen, zoals Discovery Framework en Omnistudio, om intermediaire medewerkers begeleide Omniscripts te laten gebruiken voor registratie en leningopname. Stem profielinstellingen af op objectfunctionaliteit om tussenpersonen bedrijfsprocessen in uw Experience Cloud-site te laten beheren.
• Delen van Experience Cloud instellen voor financiële tussenpersonen
  Beveilig uw partnerportal en verleen gasttoegang door op criteria gebaseerde regels voor delen te configureren voor activa voor onboarding. Met deze regels kunnen niet-geauthenticeerde gastgebruikers werken met Discovery Framework- en Omnistudio-componenten, zoals registratieformulieren, zonder dat dit ten koste gaat van de beveiliging. Richt u op unieke ontwikkelaarsnamen om tussenpersonen de machtigingen te geven om te beginnen met onboarding.
• De Experience Cloud-sjabloon voor financiële intermediairs configureren
  Maak een veilige site met "branding" voor uw intermediairbedrijf met de sjabloon Portal voor financiële intermediairs in Experience Cloud. Bied speciale pagina's voor bedrijfsregistratie, onboarding van medewerkers en intake van leningaanvragen. Configureer sitelidmaatschap en openbare toegang voor niet-geauthenticeerde gastgebruikers om navigatie- en beveiligingsinstellingen te bepalen.