Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Tilpasse en Experience Cloud-side for finansielle intermediærer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Tilpasse en Experience Cloud-side for finansielle intermediærer

            Distribuer et tilpasset Experience Cloud-nettsted ved å bruke malen Financial Intermediary Portal. Mellomkunder kan uavhengig registrere firmaene sine, laste opp samsvarsdokumenter og klargjøre personale for å eliminere manuelle administrative oppgaver. Bruk en sentralisert plattform for lånesporing og statussporing til å øke hastigheten på partnerskapsprosesser.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience
            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Utfør trinnene for å konfigurere Experience Cloud ved å bruke malen Digitale lån for organisasjonen:

            • Oppdatere tillatelsessettet Financial Services for Partner Community-pålogging
              Gi eksterne partnere tilgang til Digitale lån ved å tilpasse tillatelsessettet Financial Services for Partner Community Login. Definer tillatelser som lar mellomansatte behandle introduksjonsprogrammer, laste opp dokumentasjon og fylle ut vurderingsspørsmål.
            • Oppdatere Partner Community Login Profiles for Financial Intermediaries
              Opprett et sikkerhetsgrunnlag for mellomledd ved å konfigurere Partner Community Login-profilen for finansielle mellomledd. Gi tillatelser, som Discovery Framework og Omnistudio, for å la mellomliggende ansatte bruke veiledede Omniskript til registrering og lån. Juster profilinnstillinger med objektfunksjonalitet for å la mellommenn behandle forretningsprosesser på Experience Cloud-nettstedet.
            • Konfigurere Experience Cloud-deling for finansielle intermediærer
              Sikre partnerportalen og gi gjestetilgang ved å konfigurere kriteriebaserte delingsregler for introduksjonsaktiva. Disse reglene lar ikke-godkjente gjestebrukere samhandle med Discovery Framework- og Omnistudio-komponenter, som registreringsskjemaer, uten å kompromittere sikkerheten. Målrett unike utviklernavn for å gi mellomliggende brukere tillatelsen til å starte introduksjon.
            • Konfigurere Experience Cloud-malen Financial Intermediary
              Opprett et sikkert, merkeprofilert nettsted for mellomliggende firma med malen Financial Intermediary Portal i Experience Cloud. Tilby dedikerte sider for firmaregistrering, introduksjon av ansatte og inntak av lånesøknader. Konfigurer nettstedsmedlemskap og felles tilgang for ikke-godkjente gjestebrukere for å kontrollere navigerings- og sikkerhetsinnstillinger.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article