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Personalizar uma pƔgina do Experience Cloud para intermediƔrios financeiros

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Personalizar uma pƔgina do Experience Cloud para intermediƔrios financeiros

Implemente um site do Experience Cloud personalizado usando o modelo de Portal intermediƔrio financeiro. Os intermediƔrios podem registrar independentemente suas empresas, carregar documentos de conformidade e provisionar a equipe para eliminar tarefas administrativas manuais. Use uma plataforma centralizada para origem de emprƩstimo e rastreamento de status para acelerar os processos de parceria.

EdiƧƵes obrigatĆ³rias

DisponĆ­vel em: Lightning Experience
DisponĆ­vel em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

Conclua as etapas para configurar e configurar o Experience Cloud usando o modelo EmprĆ©stimo digital para sua organizaĆ§Ć£o:

  • Atualizar o conjunto de permissƵes de login de ServiƧos financeiros para Comunidade de parceiros
    Conceda a parceiros externos acesso a registros de EmprĆ©stimo digital personalizando o conjunto de permissƵes de Login da Comunidade de parceiros do Financial Services. Defina permissƵes que permitem aos funcionĆ”rios intermediĆ”rios gerenciar solicitaƧƵes de integraĆ§Ć£o, carregar documentaĆ§Ć£o e concluir perguntas de avaliaĆ§Ć£o.
  • Atualizar os perfis de login da Comunidade de parceiros para intermediĆ”rios financeiros
    EstabeleƧa uma base de seguranƧa para intermediƔrios configurando o perfil de Login da Comunidade de parceiros para intermediƔrios financeiros. Conceda permissƵes, como o Discovery Framework e o OmniStudio, para permitir que os funcionƔrios intermediƔrios usem OmniScripts guiados para registro e recebimento de emprƩstimo. Alinhe as configuraƧƵes de perfil com a funcionalidade de objeto para permitir que os intermediƔrios gerenciem processos comerciais em seu site do Experience Cloud.
  • Configurar o compartilhamento do Experience Cloud para intermediĆ”rios financeiros
    Proteja seu portal do parceiro e conceda acesso de convidado configurando regras de compartilhamento baseadas em critĆ©rios para ativos de integraĆ§Ć£o. Essas regras permitem que usuĆ”rios convidados nĆ£o autenticados interajam com componentes do Discovery Framework e do OmniStudio, como formulĆ”rios de registro, sem comprometer a seguranƧa. Foque nomes de desenvolvedor exclusivos para dar aos intermediĆ”rios as permissƵes para comeƧar a integraĆ§Ć£o.
  • Configurar o modelo do Experience Cloud de intermediĆ”rio financeiro
    Crie um site seguro com marca para sua empresa intermediĆ”ria com o modelo Portal intermediĆ”rio financeiro no Experience Cloud. ForneƧa pĆ”ginas dedicadas para registro corporativo, integraĆ§Ć£o de funcionĆ”rios e recebimento de solicitaĆ§Ć£o de emprĆ©stimo. Configure a associaĆ§Ć£o ao site e o acesso pĆŗblico para usuĆ”rios convidados nĆ£o autenticados para controlar as configuraƧƵes de navegaĆ§Ć£o e seguranƧa.
 
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