Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Настройка страницы Experience Cloud для финансовых посредников

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Настройка страницы Experience Cloud для финансовых посредников

            Разверните настроенный сайт Experience Cloud посредством шаблона «Финансовый портал посредника». Посредники могут самостоятельно регистрировать свои фирмы, загружать документы соответствия и инициализировать персонал, чтобы исключить ручные административные задачи. Используйте централизованную платформу для получения кредита и отслеживания статуса для ускорения партнерских процессов.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience
            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

            Выполните действия по настройке и настройке Experience Cloud, используя шаблон Цифрового кредитования для вашей организации:

            • Обновление набора полномочий Financial Services for Partner Community
              Предоставьте внешним партнерам доступ к записям Цифрового кредитования, настроив набор полномочий «Финансовые услуги для входа в партнерское сообщество». Определите полномочия, позволяющие сотрудникам-посредникам управлять заявками на адаптацию, загружать документацию и выполнять вопросы оценки.
            • Обновление профилей входа партнерского сообщества для финансовых посредников
              Создайте основу безопасности для посредников, настроив профиль входа партнерского сообщества для финансовых посредников. Предоставьте полномочия, например, Discovery Framework и Omnistudio, чтобы позволить сотрудникам-посредникам использовать управляемые Omniscripts для регистрации и приема кредитов. Соотнесите параметры профиля с функциями объекта, чтобы позволить посредникам управлять бизнес-процессами на сайте Experience Cloud.
            • Настройка общего доступа к Experience Cloud для финансовых посредников
              Защитите партнерский портал и предоставьте гостевой доступ, настроив правила общего доступа на основе критериев для активов адаптации. Эти правила позволяют непроверенным пользователям-гостям взаимодействовать с компонентами Discovery Framework и Omnistudio, например, формами регистрации, без ущерба для безопасности. Нацельтесь на уникальные имена разработчиков, чтобы предоставить посредникам полномочия на начало адаптации.
            • Настройка шаблона финансового посредника Experience Cloud
              Создайте безопасный фирменный сайт для фирмы-посредника с помощью шаблона «Финансовый портал посредника» в Experience Cloud. Предоставьте специальные страницы для регистрации фирмы, адаптации сотрудников и приема кредитных заявок. Настройте участие в сайте и общий доступ для непроверенных пользователей-гостей для управления навигацией и параметрами безопасности.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article