为金融中介自定义 Experience Cloud 页面

使用金融中介入口网站模板，部署自定义 Experience Cloud 站点。中介可以独立注册他们的公司，上传合规文档，并配置员工，以消除手动管理任务。使用集中平台进行贷款发放和状态跟踪，以加快合作伙伴流程。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

使用贵组织的数字借贷模板，完成设置和配置 Experience Cloud 的步骤：

更新适用于合作伙伴社区的金融服务登录权限集
通过自定义适用于合作伙伴社区的金融服务登录权限集，授予外部合作伙伴对数字借贷记录的访问权限。定义权限，允许中介员工管理入职申请、上传文档和完成评估问题。
更新金融中介的合作伙伴社区登录简档
通过为金融中介配置 Partner Community Login 简档，为中介建立安全基础。授予权限，例如 Discovery Framework 和 Omnistudio，以允许中介员工使用指导 Omniscript 进行注册和贷款接收。使简档设置与对象功能保持一致，以允许中介在您的 Experience Cloud 站点中管理业务流程。
为金融中介设置 Experience Cloud 共享
通过配置基于条件的共享规则，保护合作伙伴入口网站，并授予来宾访问权限，以启用资产。这些规则允许未经身份验证的来宾用户与 Discovery Framework 和 Omnistudio 组件（例如注册表单）交互，而不会影响安全性。锁定唯一的开发人员姓名，以授予中间人开始入职的权限。
配置 Financial Intermediary Experience Cloud 模板
使用 Experience Cloud 中的金融中介入口网站模板，为您的中介公司创建安全的、品牌化的站点。为公司注册、员工入职和贷款申请接收提供专用页面。为未经身份验证的来宾用户配置站点成员关系和公共访问权限，以控制导航和安全设置。

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