自訂財務中介人的 Experience Cloud 頁面

使用「財務中介入口網頁」範本部署自訂 Experience Cloud 網站。中介人可以獨立註冊其公司、上載合規性文件,並佈建工作人員以去除手動管理工作。使用集中式平台來追蹤貸款來源和狀態,以加速合作夥伴關係流程。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

使用您組織的數位出借範本,完成設定與設定 Experience Cloud 的步驟:

更新 Partner Community 登入的財務服務權限集
透過自訂「合作夥伴社群登入的財務服務」權限集,授與外部合作夥伴數位出借記錄的存取權。定義允許中介員工管理上線申請、上載文件和完成評估問題的權限。
更新財務中介人的 Partner Community 登入設定檔
透過設定財務中介人的「合作夥伴社群登入」設定檔,為中介人建立安全基礎。授與權限,例如 Discovery Framework 和 Omnistudio,讓中介員工使用引導式 Omniscript 進行註冊和貸款。將設定檔設定與物件功能保持一致,讓中介人管理您 Experience Cloud 網站中的業務流程。
設定財務中介人的 Experience Cloud 共用
透過針對上線資產設定條件式共用規則,保護您的合作夥伴入口網頁和授與來賓存取權。這些規則可讓未經驗證的來賓使用者與 Discovery Framework 和 Omnistudio 元件 (例如註冊表單) 互動,而不會影響安全性。鎖定唯一的開發人員名稱目標,以授與中介者開始上線的權限。
設定財務中介 Experience Cloud 範本
使用 Experience Cloud 中的「財務中介入口網頁」範本,為您的中介公司建立安全且具品牌的網站。提供公司註冊、員工上線和貸款申請接收的專用頁面。針對未經驗證的來賓使用者設定網站成員資格和公用存取權,以控制瀏覽和安全性設定。

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