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Konfigurieren der Experience Cloud-Vorlage "Digitale Kreditgeschäfte"

Konfigurieren der Experience Cloud-Vorlage "Digitale Kreditgeschäfte"

Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, mithilfe von Digitalen Kreditgeschäften Darlehen zu beantragen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Einrichten von Digitalen Kreditgeschäften:

Berechtigungssatz "Digitale Kreditgeschäfte"

Konfigurieren von Experience Cloud für Digitale Kreditgeschäfte:

Regelmodul-Designer

UND

OmniStudio-Administrator

UND

Konformer Datenfreigabemanager

UND

Dokument-Checkliste

UND

Produktkatalogverwaltungs-Designer

UND

Salesforce-Preisadministrator

UND

Salesforce Pricing Design Time User (Benutzer der Salesforce-Preisgestaltungszeit)

Verwenden von Experience Cloud für Digitale Kreditgeschäfte:

OmniStudio-Benutzer

UND

Regelmodul-Laufzeit

UND

Produktkatalogverwaltungs-Betrachter

UND

Salesforce-Preislaufzeitbenutzer

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und wählen Sie dann Alle Sites aus.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Wählen Sie die Site "Financial Services Cloud Sales Portal" aus.
  4. Wenn der neue Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf Erste Schritte und geben Sie den Namen und den URL-Pfad ein.
  5. Klicken Sie zum Erstellen Ihrer Kunden-Site zweimal auf Erstellen.
  6. (Optional) Sie können den URL Ihrem primären Website-URL zuordnen oder einen separaten URL erstellen.
    Wenn Ihre Site erstellt wird, werden Sie zur Experience Cloud-Arbeitsumgebung umgeleitet, wo Sie die Site anpassen können.
 
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