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            Configurar la plantilla de Experience Cloud FinanciaciĆ³n digital

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar la plantilla de Experience Cloud FinanciaciĆ³n digital

            Proporcione a sus clientes la capacidad de solicitar prĆ©stamos utilizando FinanciaciĆ³n digital de autoservicio.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar FinanciaciĆ³n digital:

            Conjunto de permisos FinanciaciĆ³n digital
            Para configurar Experience Cloud para FinanciaciĆ³n digital:

            DiseƱador de motor de reglas

            Y

            Administrador de OmniStudio

            Y

            Gestor de colaboraciĆ³n de datos compatible

            Y

            Lista de selecciĆ³n de documentos

            Y

            DiseƱador de gestiĆ³n de catĆ”logo de productos

            Y

            Administrador de descubrimiento de productos

            Y

            Administrador de precios de Salesforce

            Y

            Usuario de tiempo de diseƱo de precios de Salesforce
            Para utilizar Experience Cloud para FinanciaciĆ³n digital:

            Usuario de OmniStudio

            Y

            Tiempo de ejecuciĆ³n del motor de reglas

            Y

            Visor de gestiĆ³n de catĆ”logo de productos

            Y

            Usuario de descubrimiento de productos

            Y

            Usuario de tiempo de ejecuciĆ³n de precios de Salesforce
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Experiencias digitales y luego seleccione Todos los sitios.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Seleccione el sitio Portal de ventas de Financial Services Cloud.
            4. Cuando vea la nueva pantalla, haga clic en Primeros pasos e introduzca el nombre y la ruta de URL.
            5. Para crear su sitio de cliente, haga clic en Crear dos veces.
            6. (Opcional) Puede asociar la URL con la URL de su sitio web principal o crear una URL separada.
              Cuando se cree su sitio, se le redirigirĆ” al Espacio de trabajo de Experience Cloud donde puede personalizar el sitio.

            Consulte tambiƩn:

             
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