Centro de intermediación financiera para Financiación digital
Las instituciones financieras a menudo dependen de soluciones personalizadas costosas o procesos manuales ineficientes, como el email, para gestionar solicitudes de firmas intermediarias. El Centro de intermediación financiera para Financiación digital aborda estos problemas ofreciendo una solución estandarizada para la incorporación y la admisión de préstamos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition. |
Al utilizar el Centro de intermediarios financieros, su institución financiera puede ampliar su alcance y simplificar la gestión de redes de intermediarios externas. Esta plataforma simplifica procesos como la incorporación digital. Los intermediarios pueden iniciar el proceso de admisión de solicitudes de préstamos de forma eficiente.
- Fundamentos del Centro de intermediación financiera
El Centro de intermediarios financieros para Financiación digital ofrece una solución estandarizada para que los prestamistas digitalicen el ciclo de vida de relaciones de intermediarios externos. Los intermediarios originan préstamos y gestionan su personal a través de un portal seguro. Las instituciones de crédito utilizan la orquestación de escenario automatizada para supervisar el cumplimiento y la diligencia debida. - Trayectoria de incorporación de intermediarios financieros para Financiación digital
La trayectoria de incorporación de intermediarios financieros digitaliza el ciclo de vida de las asociaciones externas, desde el registro de usuarios de firmas intermediarias y la diligencia debida hasta el aprovisionamiento de empleados. Tras la aprobación, los intermediarios utilizan un portal seguro para originar préstamos y colaborar con prestamistas en documentos. Utilice este flujo de trabajo para sustituir procesos manuales con orquestación automatizada para una ruta transparente y conforme a la producción de préstamos. - Activar Centro de intermediarios financieros para Financiación digital
Amplíe Financiación digital para iniciar la originación de préstamos a través de canales intermediarios. Gestione intermediarios externos a través de canales digitales exclusivos. Utilice esta función para configurar portales seguros y reglas de colaboración para que los socios envíen y sigan solicitudes de préstamos. - Implementar la plantilla Marco de trabajo de descubrimiento de intermediarios financieros
Acelere la expansión de la red de intermediarios con la plantilla Intermediario financiero para Financiación digital. Utilice Marco de trabajo de descubrimiento y OmniStudio para simplificar la incorporación para empresas intermediarias y empleados. Personalice formularios guiados para gestionar el cumplimiento, automatizar aprobaciones y otorgar acceso basado en funciones. - Configurar valores de lista de selección dinámica para intermediarios financieros
Personalice la recopilación de datos asignando funciones y atributos a formularios de incorporación de intermediarios. Configure valores de lista de selección en objetos de formulario de solicitud y perfil de parte para categorizar firmas intermediarias, identificar personal, como administradores de Salesforce y procesadores de préstamos, y capturar datos geográficos. - Crear definiciones de etapas a partir de plantillas de intermediarios financieros
Orqueste el ciclo de vida de los socios creando definiciones de etapas para la incorporación de la firma intermediaria y los empleados. Asigne transiciones y automatice el progreso desde el registro a la aprobación. Utilice plantillas preconstruidas para estandarizar flujos de trabajo o agregue lógica personalizada para cumplir los requisitos de cumplimiento. - Gestión de documentos para intermediarios financieros
Gestione y realice un seguimiento de toda la documentación requerida para la incorporación de la firma Intermediario. Configure elementos de lista de selección de documentos, tipos de documentos y categorías de documentos para organizar archivos. Utilice tipos de documentos de categorías de documentos para estructurar estos requisitos. - Revelación y consentimiento para intermediarios financieros
Establezca el cumplimiento durante el registro configurando formularios de autorización y texto de consentimiento para socios intermediarios. Proporcione términos transparentes con respecto a la verificación de identidad y la prevención de fraude para fomentar Trust y cumplir los requisitos legales. - Personalizar una página de Experience Cloud para intermediarios financieros
Implemente un sitio de Experience Cloud personalizado utilizando la plantilla Portal de intermediarios financieros. Los intermediarios pueden registrar sus firmas de forma independiente, cargar documentos de cumplimiento y aprovisionar personal para eliminar tareas administrativas manuales. Utilice una plataforma centralizada para el origen de préstamos y el seguimiento del estado para acelerar los procesos de asociación. - Gestionar el ciclo de vida de intermediarios para Financiación digital
Registre su corretaje proporcionando credenciales de negocio, información de contacto y detalles de administrador. La institución de crédito utiliza esta información para realizar la diligencia debida y la verificación de identidad antes de otorgar acceso al portal de socios. Tras la aprobación, el administrador gestiona el perfil de la firma y proporciona a los empleados acceso para iniciar la creación de préstamos.
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