Centre d'intermédiaires financiers pour Prêt numérique

En utilisant le Centre des intermédiaires financiers, votre institution financière peut étendre sa portée et rationaliser la gestion des réseaux d'intermédiaires tiers. Cette plate-forme simplifie les processus tels que l'intégration numérique. Les intermédiaires peuvent initier efficacement le processus d'admission des demandes de prêt.

• Bases du Centre des intermédiaires financiers
  Le Financial Intermediary Center for Prêt numérique offre aux prêteurs une solution standardisée pour numériser le cycle de vie des relations intermédiaires tierces. Les intermédiaires émettent des prêts et gèrent leur personnel via un portail sécurisé. Les établissements prêteurs utilisent l’orchestration automatisée des étapes pour superviser la conformité et la diligence raisonnable.
• Parcours d’intégration de l’intermédiaire financier pour Prêt numérique
  Le parcours d’intégration de l’intermédiaire financier numérise le cycle de vie des partenariats tiers, depuis l’inscription des utilisateurs de cabinet intermédiaire et la diligence raisonnable jusqu’au provisionnement des employés. Après approbation, les intermédiaires utilisent un portail sécurisé pour obtenir des prêts et collaborer avec les prêteurs sur des documents. Utilisez ce workflow pour remplacer les processus manuels par une orchestration automatisée afin de suivre un parcours transparent et conforme vers la production de prêts.
• Activer Centre d'intermédiaires financiers pour Prêt numérique
  Étendre Prêt numérique pour démarrer l'origination de prêt par des canaux intermédiaires. Gérez des intermédiaires tiers via des canaux numériques dédiés. Utilisez cette fonctionnalité pour configurer des portails sécurisés et des règles de partage permettant aux partenaires de soumettre et de suivre des demandes de prêt.
• Déploiement du modèle Infrastructure de découverte des intermédiaires financiers
  Accélérez l'expansion du réseau d'intermédiaires avec le modèle Prêt numérique Financial Intermediary. Utilisez l'infrastructure de découverte et Omnistudio afin de rationaliser l'intégration pour les sociétés intermédiaires et les employés. Personnalisez les formulaires guidés pour gérer la conformité, automatiser les approbations et accorder l'accès basé sur le rôle.
• Configuration de valeurs de liste de sélection dynamique pour les intermédiaires financiers
  Personnalisez la collecte de données en mappant des rôles et des attributs avec des formulaires d'intégration intermédiaires. Configurez des valeurs de liste de sélection dans les objets Formulaire de demande et Profil de partie pour classer les entreprises intermédiaires, identifier le personnel, par exemple les administrateurs Salesforce et les processeurs de prêt, et capturer des données géographiques.
• Création de définitions d'étape à partir de modèles d'intermédiaires financiers
  Orchestrez le cycle de vie des partenaires en créant des définitions d’étape pour l’intégration des entreprises intermédiaires et des employés. Mappez les transitions et automatisez la progression depuis l'inscription jusqu'à l'approbation. Utilisez des modèles prédéfinis pour standardiser les workflows ou ajoutez une logique personnalisée pour satisfaire aux exigences de conformité.
• Gestion des documents pour les intermédiaires financiers
  Gérez et suivez toute la documentation requise pour l'intégration de cabinets intermédiaires. Configurez des éléments de liste de contrôle de document, des types de document et des catégories de document pour organiser les fichiers. Utilisez des types de document de catégorie de document pour structurer ces exigences.
• Communication et consentement des intermédiaires financiers
  Établissez la conformité lors de l'inscription en configurant des formulaires d'autorisation et un texte de consentement pour les partenaires intermédiaires. Fournir des termes transparents concernant la vérification de l'identité et la prévention des fraudes pour établir Trust et satisfaire aux exigences légales.
• Personnalisation d'une page Experience Cloud pour les intermédiaires financiers
  Déployez un site Experience Cloud personnalisé en utilisant le modèle Portail intermédiaire financier. Les intermédiaires peuvent enregistrer leurs entreprises de façon indépendante, charger des documents de conformité et provisionner du personnel pour éliminer les tâches administratives manuelles. Utilisez une plate-forme centralisée pour l'origine des prêts et le suivi du statut afin d'accélérer les processus de partenariat.
• Gestion du cycle de vie des intermédiaires de Prêt numérique
  Enregistrez votre courtage en saisissant les identifiants commerciaux, les coordonnées et les détails de l'administrateur. L'établissement prêteur utilise ces informations pour effectuer des vérifications diligentes et d'identité avant d'accorder l'accès au portail partenaire. Après approbation, l'administrateur gère le profil de l'entreprise et accorde aux employés l'accès au démarrage de l'octroi de prêt.