Centro di Intermediazione Finanziaria per Finanziamento Digitale

Utilizzando il Centro intermediari finanziari, l'istituto finanziario può espandere la propria portata e semplificare la gestione delle reti di intermediari di terze parti. Questa piattaforma semplifica processi come l'orientamento digitale. Gli intermediari possono avviare il processo di accettazione della richiesta di prestito in modo efficiente.

• Nozioni di base sul Centro intermediari finanziari
  Il Financial Intermediary Center for Finanziamento digitale offre una soluzione standardizzata per i creditori per digitalizzare il ciclo di vita delle relazioni intermediarie di terze parti. Gli intermediari concedono prestiti e gestiscono il personale tramite un portale sicuro. Gli istituti di credito utilizzano l'orchestrazione automatica delle fasi per supervisionare la conformità e la due diligence.
• Onboarding Journey intermediario finanziario per Finanziamento digitale
  Il Financial Intermediary Onboarding Journey digitalizza il ciclo di vita delle partnership di terze parti, dalla registrazione degli utenti dell'azienda intermediaria e dalla due diligence al provisioning dei dipendenti. Dopo l'approvazione, gli intermediari utilizzano un portale sicuro per ottenere prestiti e collaborare con gli istituti di credito sui documenti. Utilizzare questo flusso di lavoro per sostituire i processi manuali con un'orchestrazione automatica per un percorso trasparente e conforme alla produzione di prestiti.
• Attivazione del Centro intermediari finanziari per Finanziamento digitale
  Estendere il Finanziamento digitale per avviare l'origine del prestito tramite canali intermediari. Gestire intermediari di terze parti attraverso canali digitali dedicati. Utilizzare questa funzione per configurare portali protetti e regole di condivisione per consentire ai partner di inviare e tenere traccia delle richieste di prestito.
• Distribuzione del modello framework Discovery per intermediari finanziari
  Accelerare l'espansione della rete di intermediari con il modello Intermediario finanziario per il Finanziamento digitale. Utilizzare il framework Discovery e Omnistudio per semplificare l'orientamento per le aziende intermediarie e i dipendenti. Personalizzare i moduli guidati per gestire la conformità, automatizzare le approvazioni e concedere l'accesso basato sui ruoli.
• Configurazione dei valori degli elenchi di selezione dinamici per gli intermediari finanziari
  Personalizzare la raccolta dati mappando ruoli e attributi ai moduli di orientamento intermedi. Configurare i valori degli elenchi di selezione negli oggetti modulo di richiesta e profilo parte per classificare le aziende intermediarie, identificare il personale, ad esempio gli amministratori Salesforce e i responsabili elaborazione prestiti, e acquisire dati geografici.
• Creazione di definizioni fase dai modelli di intermediari finanziari
  Orchestrare il ciclo di vita del partner creando definizioni di fase per l'orientamento di aziende intermediarie e dipendenti. Mappare le transizioni e automatizzare l'avanzamento dalla registrazione all'approvazione. Utilizzare modelli predefiniti per standardizzare i flussi di lavoro o aggiungere logica personalizzata per soddisfare i requisiti di conformità.
• Gestione dei documenti per gli intermediari finanziari
  Gestire e tenere traccia di tutta la documentazione richiesta per l'orientamento dell'azienda intermediaria. Configurare le voci elenco di controllo documenti, i tipi di documento e le categorie di documenti per organizzare i file. Utilizzare i tipi di documento categoria documento per strutturare questi requisiti.
• Informativa e consenso per gli intermediari finanziari
  Stabilire la conformità durante la registrazione configurando moduli di autorizzazione e testo del consenso per i partner intermediari. Fornire termini trasparenti per la verifica dell'identità e la prevenzione delle frodi per creare Trust e soddisfare i requisiti legali.
• Personalizzazione di una pagina Experience Cloud per gli intermediari finanziari
  Distribuire un sito Experience Cloud personalizzato utilizzando il modello Portale intermediari finanziari. Gli intermediari possono registrare in modo indipendente le loro aziende, caricare i documenti di conformità e fornire personale per eliminare le operazioni amministrative manuali. Utilizzare una piattaforma centralizzata per l'origine dei prestiti e il tracciamento dello stato per accelerare i processi di partnership.
• Gestione del ciclo di vita degli intermediari del Finanziamento digitale
  Registrare l'intermediazione fornendo le credenziali aziendali, le informazioni di contatto e i dettagli dell'amministratore. L'istituto di credito utilizza queste informazioni per eseguire la due diligence e la verifica dell'identità prima di concedere l'accesso al portale partner. Dopo l'approvazione, l'amministratore gestisce il profilo dell'azienda e concede ai dipendenti l'accesso per avviare l'acquisizione del prestito.