디지털 대출 금융 중개 센터

금융 중개자 센터를 사용하면 금융 기관이 도달 범위를 확장하고 타사 중개자 네트워크를 간소화할 수 있습니다. 이 플랫폼은 디지털 온보딩과 같은 프로세스를 간소화합니다. 중개인이 대출 신청 접수 프로세스를 효율적으로 시작할 수 있습니다.

• 금융 중간 센터 기본 사항
  디지털 대출 금융 중개 센터는 대출 기관이 타사 중개 관계의 수명 주기를 디지털화할 수 있는 표준화된 솔루션을 제공합니다. 중개인이 대출을 시작하고 보안 포털을 통해 직원을 관리합니다. 대출 기관은 자동화된 스테이지 오케스트레이션을 사용하여 규정 준수 및 due diligence를 감독합니다.
• 디지털 대출 위한 금융 중간 온보딩 여정
  금융 중간 온보딩 여정은 중개 기업 사용자 등록 및 due diligence에서 직원 프로비저닝에 이르기까지 타사 파트너십 수명 주기를 디지털화합니다. 승인 후 중개자는 보안 포털을 사용하여 대출을 시작하고 문서에 대해 대출 기관과 공동 작업합니다. 이 워크플로를 사용하여 수동 프로세스를 자동화된 오케스트레이션으로 대출 프로덕션에 대한 투명하고 규정 준수 경로를 대체합니다.
• 디지털 대출 위한 금융 중개자 센터 활성화
  디지털 대출 확장하여 중개 채널을 통해 대출 개시를 시작합니다. 전용 디지털 채널을 통해 타사 중개인을 관리합니다. 이 기능을 사용하여 파트너가 대출 신청서를 제출하고 추적할 수 있도록 보안 포털 및 공유 규칙을 구성합니다.
• 금융 중개인 검색 프레임워크 템플릿 배포
  디지털 대출 금융 중개인 템플릿을 사용하여 중개인 네트워크 확장을 가속화합니다. Discovery Framework 및 Omnistudio를 사용하여 중개 회사 및 직원의 온보딩을 간소화합니다. 안내 양식을 사용자 정의하여 규정 준수를 관리하고 승인을 자동화하거나 역할 기반 액세스 권한을 부여합니다.
• 금융 중개인의 동적 선택 목록 값 구성
  역할 및 특성을 중간 온보딩 양식에 매핑하여 데이터 컬렉션을 사용자 정의합니다. 신청서 양식 및 당사자 프로필 개체에서 선택 목록 값을 구성하여 중개인을 분류하고 Salesforce 관리자 및 대출 처리자와 같은 직원을 식별하고 지리적 데이터를 수집합니다.
• 금융 중개인 템플릿에서 단계 정의 만들기
  중간 회사 및 직원 온보딩에 대한 단계 정의를 만들어 파트너 수명 주기를 오케스트레이션합니다. 전환을 매핑하고 등록에서 승인까지 진행 상태를 자동화합니다. 사전 빌드된 템플릿을 사용하여 워크플로를 표준화하거나 사용자 정의 논리를 추가하여 규정 준수 요구 사항을 충족합니다.
• 금융 중개인을 위한 문서 관리
  중간 기업 온보딩에 필요한 모든 문서를 관리하고 추적합니다. 문서 체크리스트 항목, 문서 유형 및 문서 범주를 구성하여 파일을 구성합니다. 문서 범주 문서 유형을 사용하여 다음 요구 사항을 구성합니다.
• 금융 중개인의 공개 및 동의
  중간 파트너에 대한 인가 양식 및 동의 텍스트를 구성하여 등록 시 규정을 준수합니다. 신원 확인 및 사기 예방과 관련하여 투명한 용어를 제공하여 Trust 구축하고 법적 요구 사항을 충족합니다.
• 금융 중개인을 위한 Experience Cloud 페이지 사용자 정의
  금융 중개인 포털 템플릿을 사용하여 사용자 정의된 Experience Cloud 사이트를 배포합니다. 중재자는 독립적으로 회사를 등록하고, 규정 준수 문서를 업로드하고, 직원을 프로비저닝하여 수동 관리 작업을 제거할 수 있습니다. 대출 개시 및 상태 추적에 중앙 집중식 플랫폼을 사용하여 파트너십 프로세스를 가속화합니다.
• 디지털 대출의 중간 수명 주기 관리
  비즈니스 자격 증명, 연락처 정보, 관리자 세부 사항을 제공하여 중개인을 등록합니다. 대출 기관은 이 정보를 사용하여 파트너 포털에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 철저한 검사 및 ID 확인을 수행합니다. 승인 후 관리자는 회사의 프로필을 관리하고 직원에게 대출 개시를 시작할 수 있는 액세스 권한을 부여합니다.