Financieel Intermediair Centrum voor Digital Lenen
Financiële instellingen zijn vaak afhankelijk van kostbare aangepaste oplossingen of inefficiënte handmatige processen, zoals e-mail, om bedrijfsintermediaire toepassingen te beheren. Het Financial Intermediair Center for Digital lenen pakt deze problemen aan door een gestandaardiseerde oplossing te bieden voor onboarding en kredietopname.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition. |
Met het Financial Intermediair Center kan uw financiële instelling haar bereik vergroten en het beheer van externe intermediaire netwerken stroomlijnen. Dit platform vereenvoudigt processen zoals digitale onboarding. Tussenpersonen kunnen het intakeproces van de leningaanvraag efficiënt starten.
- Basisprincipes van het Financial Intermediair Center
Het Financial Intermediair Center for Digital lenen biedt kredietverstrekkers een gestandaardiseerde oplossing om de levenscyclus van externe intermediaire relaties te digitaliseren. Tussenpersonen sluiten leningen af en beheren hun personeel via een beveiligde portal. Leningsinstellingen gebruiken geautomatiseerde fasecombinatie om toezicht te houden op naleving en due diligence. - Onboardingjourney voor financiële intermediairs voor Digital lenen
De Financial Intermediair Onboarding Journey digitaliseert de levenscyclus van externe partnerschappen, van registratie en due diligence van gebruikers door intermediairs tot personeelsprofielen. Na goedkeuring gebruiken tussenpersonen een beveiligde portal om leningen aan te gaan en samen te werken met kredietverstrekkers aan documenten. Gebruik deze werkstroom om handmatige processen te vervangen door geautomatiseerde doeltreffende combinaties voor een transparant, conform traject voor de productie van leningen. - Financieel intermediairscentrum voor Digital lenen inschakelen
Breid Digital Lenen uit om het maken van leningen via tussenkanalen te starten. Beheer externe tussenpersonen via speciale digitale kanalen. Gebruik deze voorziening voor het configureren van beveiligde portals en regels voor delen, zodat partners leningaanvragen kunnen indienen en bijhouden. - De sjabloon Framework Discovery van financiële intermediairs implementeren
Versnel netwerkuitbreiding tussenpersonen met de sjabloon Financieel intermediair voor Digital lenen. Gebruik Discovery Framework en Omnistudio om onboarding voor intermediaire bedrijven en werknemers te stroomlijnen. Pas begeleide formulieren aan om naleving te beheren, goedkeuringen te automatiseren en op rollen gebaseerde toegang te verlenen. - Dynamische keuzelijstwaarden configureren voor financiële tussenpersonen
Pas de gegevensverzameling aan door rollen en kenmerken toe te wijzen aan tussentijdse onboardingformulieren. Configureer keuzelijstwaarden voor aanvraagformulier- en partijprofielobjecten om bemiddelende bedrijven te categoriseren, personeel te identificeren, zoals Salesforce-beheerders en leningverwerkers, en geografische gegevens vast te leggen. - Fasedefinities maken op basis van sjablonen voor financiële intermediairs
Orkestreer de levenscyclus van partners door fasedefinities te maken voor onboarding door intermediaire bedrijven en medewerkers. Wijs overgangen toe en automatiseer de voortgang van registratie tot goedkeuring. Gebruik vooraf samengestelde sjablonen om werkstromen te standaardiseren of voeg aangepaste logica toe om te voldoen aan nalevingsvereisten. - Documentbeheer voor financiële intermediairs
Beheer en volg alle vereiste documentatie voor onboarding door intermediairs. Configureer items, documenttypen en documentcategorieën van controlelijsten voor documenten om bestanden te ordenen. Gebruik documentcategoriedocumenttypen om deze vereisten te structureren. - Openbaarmaking en instemming voor financiële intermediairs
Zorg voor naleving tijdens registratie door autorisatieformulieren en instemmingstekst te configureren voor intermediaire partners. Zorg voor transparante voorwaarden met betrekking tot identiteitsverificatie en fraudepreventie om Trust op te bouwen en te voldoen aan wettelijke vereisten. - Een Experience Cloud-pagina aanpassen voor financiële tussenpersonen
Implementeer een aangepaste Experience Cloud-site met behulp van de portalsjabloon Financieel intermediair. Tussenpersonen kunnen zelfstandig hun bedrijven registreren, nalevingsdocumenten uploaden en personeel leveren om handmatige administratieve taken te elimineren. Gebruik een gecentraliseerd platform voor het maken van leningen en het bijhouden van de status om partnerschapsprocessen te versnellen. - De tussentijdse levenscyclus beheren voor Digital lenen
Registreer uw makelaardij door bedrijfsgegevens, contactgegevens en beheerdersgegevens op te geven. De leningverstrekkende instelling gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van due diligence en identiteitsverificatie voordat toegang wordt verleend tot de partnerportal. Na goedkeuring beheert de beheerder het profiel van het bedrijf en geeft hij werknemers toegang om te beginnen met het maken van een lening.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
