Центр финансового посредника по Цифровому кредитованию

Используя Центр финансового посредника, финансовое учреждение может расширить охват и упростить управление сторонними сетями посредников. Данная платформа упрощает такие процессы, как цифровая адаптация. Посредники могут эффективно инициировать процесс приема заявок на кредит.

• Основы центра финансового посредника
  Центр финансового посредника по Цифровому кредитованию предлагает кредиторам стандартизированное решение по оцифровке жизненного цикла взаимосвязей сторонних посредников. Посредники получают займы и управляют персоналом посредством защищенного портала. Кредитные учреждения используют автоматизированную оркестрацию этапов для надзора за соблюдением и должной осмотрительностью.
• Путешествие финансового посредника на адаптацию для Цифрового кредитования
  Путешествие адаптации финансового посредника оцифровывает жизненный цикл стороннего партнерства, от регистрации пользователя фирмы-посредника и должной осмотрительности до инициализации сотрудника. После утверждения посредники используют защищенный портал для получения кредитов и сотрудничества с кредиторами по документам. Используйте этот бизнес-правило для замены ручных процессов автоматической оркестрацией для прозрачного, соответствующего пути к производству кредитов.
• Включение Центра финансового посредника для Цифрового кредитования
  Расширение Цифрового кредитования для начала выдачи кредита через посреднические каналы. Управление сторонними посредниками посредством выделенных цифровых каналов. Используйте эту функцию для настройки безопасных порталов и правил общего доступа для партнеров, чтобы отправлять и отслеживать заявки на кредит.
• Развертывание шаблона инфраструктуры обнаружения финансовых посредников
  Ускорьте расширение промежуточной сети с помощью шаблона финансового посредника для Цифрового кредитования. Используйте Discovery Framework и Omnistudio для оптимизации адаптации для фирм-посредников и сотрудников. Настройте управляемые формы для управления соответствием, автоматизации утверждений и предоставления доступа на основе роли.
• Настройка динамических значений раскрывающегося списка для финансовых посредников
  Настройте сбор данных, соотнеся роли и атрибуты с промежуточными формами адаптации. Настройте значения раскрывающегося списка в объектах формы заявки и профиля стороны для классификации фирм-посредников, идентификации персонала, например, администраторов Salesforce и кредитных обработчиков, и сбора географических данных.
• Создание определений этапов на основе шаблонов финансовых посредников
  Оркестрируйте жизненный цикл партнера, создав определения этапов для адаптации фирмы-посредника и сотрудника. Соотнесите переходы и автоматизируйте прогресс от регистрации до утверждения. Используйте готовые шаблоны для стандартизации бизнес-правил или добавьте настраиваемую логику в соответствии с требованиями соответствия.
• Управление документами для финансовых посредников
  Управляйте и отслеживайте всю необходимую документацию для адаптации фирмы-посредника. Настройте элементы контрольного списка документов, типы документов и категории документов для систематизации файлов. Используйте типы документов категорий документов для структурирования этих требований.
• Раскрытие информации и согласие для финансовых посредников
  Установите соответствие во время регистрации, настроив формы авторизации и текст согласия для партнеров-посредников. Предоставьте прозрачные условия относительно проверки подлинности и предотвращения мошенничества, чтобы создать Trust и соответствовать юридическим требованиям.
• Настройка страницы Experience Cloud для финансовых посредников
  Разверните настроенный сайт Experience Cloud посредством шаблона «Финансовый портал посредника». Посредники могут самостоятельно регистрировать свои фирмы, загружать документы соответствия и инициализировать персонал, чтобы исключить ручные административные задачи. Используйте централизованную платформу для получения кредита и отслеживания статуса для ускорения партнерских процессов.
• Управление жизненным циклом посредника для Цифрового кредитования
  Зарегистрируйте брокера, предоставив регистрационные данные компании, контактные данные и сведения об администраторе. Кредитное учреждение использует эту информацию для выполнения должной осмотрительности и проверки подлинности перед предоставлением доступа к партнерскому порталу. После утверждения администратор управляет профилем фирмы и предоставляет сотрудникам доступ к началу получения кредита.