Centrum för finansförmedlare för Digitala lån
Finansinstitutioner är ofta beroende av kostsamma egna lösningar eller ineffektiva manuella processer, som e-post, för att hantera mellanliggande företagsansökningar. Financial Intermediary Center för Digitala lån hanterar dessa problem genom att erbjuda en standardiserad lösning för introduktioner och lån.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited. |
Genom att använda Financial Intermediary Center kan din finansinstitution utöka sin räckvidd och effektivisera hanteringen av tredjepartsnätverk. Denna plattform förenklar processer som digital introduktion. Intermediärer kan inleda processen för att ta emot låneansökningar effektivt.
- Grundläggande om Financial Intermediator Center
Financial Intermediary Center för Digitala lån erbjuder en standardlösning för långivare för att digitalisera livscykeln för mellanhänder från tredje part. Mellanhänder skapar lån och hanterar sin personal via en säker portal. Låneinstitut använder automatiserad fasorkestrering för att övervaka efterlevnad och due diligence. - Introduktionsresa för finansförmedlare för Digitala lån
Onboardingresan för finansförmedlare digitaliserar livscykeln för tredjepartspartnerskap, från registrering av företagsanvändare och due diligence till provisionering av anställda. Efter godkännandet använder mellanhänder en säker portal för att skapa lån och samarbeta med långivare kring dokument. Använd detta arbetsflöde för att ersätta manuella processer med automatiserad orkestrering för en transparent, efterföljande väg till låneproduktion. - Slå på Finansförmedlarcenter för Digitala lån
Utöka Digitala lån för att starta låneskapande via mellanliggande kanaler. Hantera mellanhänder från tredje part genom dedikerade digitala kanaler. Använd denna funktion för att konfigurera säkra portaler och delningsregler för partners att skicka in och följa låneansökningar. - Distribuera Discovery-ramverkmallen för finansiella intermediärer
Snabba på utbyggnaden av nätverk för mellanhänder med mallen Finansförmedlare för Digitala lån. Använd Discovery Framework och Omnistudio för att effektivisera introduktioner för mellanliggande företag och anställda. Anpassa guidade formulär för att hantera efterlevnad, automatisera godkännanden och bevilja rollbaserad åtkomst. - Konfigurera dynamiska kombinationsrutevärden för finansiella intermediärer
Anpassa datainsamling genom att mappa roller och attribut till mellanliggande introduktionsformulär. Konfigurera kombinationsrutevärden i ansökningsformulär och partprofilobjekt för att kategorisera mellanliggande företag, identifiera personal, som Salesforce-administratörer och lånebehandlare, och samla in geografiska data. - Skapa fasdefinitioner från mallar för finansiella intermediärer
Orkestrera partnerlivscykeln genom att skapa fasdefinitioner för introduktioner på mellanliggande företag och anställda. Mappa övergångar och automatisera förloppet från registrering till godkännande. Använd färdigbyggda mallar för att standardisera arbetsflöden, eller lägg till egen logik för att uppfylla efterlevnadskraven. - Dokumenthantering för finansiella intermediärer
Hantera och följ all dokumentation som behövs för introduktion av mellanhänder. Konfigurera dokumentchecklistobjekt, dokumenttyper och dokumentkategorier för att organisera filer. Använd dokumentkategoridokumenttyper för att strukturera dessa krav. - Offentliggörande och samtycke för finansiella intermediärer
Upprätta efterlevnad under registrering genom att konfigurera auktoriseringsformulär och samtyckestext för mellanliggande partners. Ge transparenta villkor för identitetsbekräftelse och förebyggande av bedrägerier för att bygga Trust och uppfylla juridiska krav. - Anpassa en Experience Cloud-sida för finansförmedlare
Distribuera en anpassad Experience Cloud-webbplats med hjälp av mallen Financial Intermediary Portal. Mellanhänder kan självständigt registrera sina företag, ladda upp efterlevnadsdokument och provisionera personal för att eliminera manuella administrativa uppgifter. Använd en centraliserad plattform för låneursprung och statusspårning för att snabba på partnerskapsprocesser. - Hantera intermediärlivscykeln för Digitala lån
Registrera din förmedling genom att ange verksamhetsuppgifter, kontaktuppgifter och administratörsuppgifter. Det långivande institutet använder denna information för att utföra due diligence och identitetsbekräftelse innan det beviljar åtkomst till partnerportalen. Efter godkännandet hanterar administratören företagets profil och ger anställda åtkomst att starta låneursprung.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
