数字借贷金融中介中心
金融机构通常依赖昂贵的自定义解决方案或效率低下的手动流程（例如电子邮件）来管理中介公司申请。数字借贷金融中介中心通过提供入职和贷款接收的标准化解决方案来解决这些问题。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions. |
通过使用金融中介中心，您的金融机构可以扩大其覆盖范围并简化第三方中介网络的管理。该平台简化了数字入职等流程。中介可以高效地启动贷款申请接收流程。
- 金融中介中心基本知识
数字借贷金融中介中心为贷款人提供了标准化的解决方案，以实现第三方中介关系的生命周期数字化。中介通过安全入口网站发放贷款并管理员工。贷款机构使用自动化的阶段编排来监督合规性和尽职调查。 - 数字借贷的金融中介入门旅程
金融中介培训旅程将第三方合作生命周期数字化，从中介公司用户注册和尽职调查到员工配置。批准后，中间人使用安全入口网站发放贷款，并与贷款人就文档进行合作。使用此工作流，以自动化编排取代手动流程，实现贷款生产的透明合规路径。 - 打开数字借贷的金融中介中心
扩展数字借贷，通过中介渠道开始贷款发放。通过专用数字渠道管理第三方中介。使用此功能为合作伙伴配置安全入口网站和共享规则，以提交和跟踪贷款申请。 - 部署金融中介发现框架模板
使用适用于数字借贷的金融中介模板，加速中介网络扩展。使用 Discovery Framework 和 Omnistudio 简化中介公司和员工的入职培训。自定义指导表单以管理合规性、自动化批准并授予基于角色的访问权限。 - 为金融中介配置动态选项列表值
通过将角色和属性映射到中介培训表单来自定义数据收集。配置申请表和相关方简档对象中的选项列表值，以对中介公司进行分类，识别人员，例如 Salesforce 管理员和贷款处理人员，并捕获地理数据。 - 从金融中介模板创建阶段定义
通过为中介公司和员工入职创建阶段定义，编排合作伙伴生命周期。映射过渡，并自动化从注册到批准的进度。使用预构建模板标准化工作流，或添加自定义逻辑以满足合规性要求。 - 适用于金融中介的文档管理
管理和跟踪中介公司入职所需的所有文档。配置文档核对清单项目、文档类型和文档类别，以组织文件。使用文档类别文档类型来构建这些要求。 - 金融中介的披露和同意
通过为中介合作伙伴配置授权表单和同意文本，在注册期间建立合规性。提供有关身份验证和欺诈预防的透明条款，以建立Trust并满足法律要求。 - 为金融中介自定义 Experience Cloud 页面
使用金融中介入口网站模板，部署自定义 Experience Cloud 站点。中介可以独立注册他们的公司，上传合规文档，并配置员工，以消除手动管理任务。使用集中平台进行贷款发放和状态跟踪，以加快合作伙伴流程。 - 管理数字借贷的中介生命周期
通过提供业务凭据、联系信息和管理员详细信息来注册您的经纪。在授予合作伙伴入口网站访问权限之前，贷款机构使用此信息进行尽职调查和身份验证。批准后，管理员会管理公司的简档，并授予员工开始发放贷款的访问权限。
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