數位出借金融中介中心

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 的 Lightning Experience。

透過使用「財務中介中心」,您的金融機構可以擴大其範圍,並簡化第三方中介網路的管理。此平台可簡化數位上線等流程。中介人可以有效率地起始貸款申請接收流程。

• 金融中介中心基本概念
  數位出借財務中介中心為借款人提供標準化解決方案,以數位化第三方中介關係的生命週期。中介人會透過安全入口網頁來發出貸款並管理其員工。貸款機構使用自動階段協調流程來監督合規性與盡職調查。
• 數位出借的金融中介上線過程
  「財務中介上線旅程」會將第三方合作夥伴關係生命週期數位化,從中介公司使用者註冊和盡職調查到員工佈建。批准後,中介人會使用安全入口網頁來發出貸款,並與借款人針對文件進行協同合作。使用此工作流程可將手動流程取代為自動協調流程,為貸款生產提供透明且合規的路徑。
• 開啟數位出借的金融中介中心
  延伸數位出借以透過中介管道開始貸款來源。透過專屬的數位管道管理第三方中介人。使用此功能可設定安全的入口網頁和共用規則,讓合作夥伴提交及追蹤貸款申請。
• 部署財務中介人探索架構範本
  使用數位出借的財務中介範本加速中介網路擴充。使用 Discovery Framework 和 Omnistudio 簡化中介公司和員工的上線。自訂引導式表單以管理合規性、自動化批准,以及授與以角色為基礎的存取權。
• 設定財務中介人的動態選項清單值
  透過將角色和屬性對應至中介上線表單來自訂資料集合。在申請表單和對象設定檔物件上設定選項清單值,以分類中介公司、識別員工 (例如 Salesforce 管理員和貸款處理者),以及來儲存地理資料。
• 從財務中介人範本建立階段定義
  建立中介公司和員工上線的階段定義,協調合作夥伴生命週期。對應轉換並自動化從註冊到批准的進度。使用預先建立的範本來標準化工作流程,或新增自訂邏輯以符合合規性需求。
• 財務中介人的文件管理
  管理並追蹤中介公司上線的所有必要文件。設定文件檢查清單項目、文件類型和文件種類以組織檔案。使用文件種類文件類型來建構這些需求。
• 財務中介人的揭露與同意
  透過為中介合作夥伴設定授權表單和同意文字,在註冊期間建立合規性。提供有關身分驗證和防止詐騙的透明條款,以建立 Trust 並符合法律需求。
• 自訂財務中介人的 Experience Cloud 頁面
  使用「財務中介入口網頁」範本部署自訂 Experience Cloud 網站。中介人可以獨立註冊其公司、上載合規性文件,並佈建工作人員以去除手動管理工作。使用集中式平台來追蹤貸款來源和狀態,以加速合作夥伴關係流程。
• 管理數位出借的中介生命週期
  透過提供公司認證、連絡人資訊和管理員詳細資料來註冊您的經紀。在授與合作夥伴入口網頁的存取權之前,貸款機構會使用此資訊來執行盡職調查和身分驗證。批准後,管理員會管理公司的設定檔,並授與員工開始貸款來源的存取權。