Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Grundlæggende om Financial Intermediary Center

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Grundlæggende om Financial Intermediary Center

            Financial Intermediary Center for Digitalt udlån tilbyder en standardiseret løsning for långivere til at digitalisere livscyklussen for tredjepartsudlån. Mellemledere opretter lån og administrerer deres personale gennem en sikker portal. Låneinstitutter bruger automatiseret faseorkestrering til at overvåge overholdelse og due diligence.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition.

            Ved at bruge Financial Intermediary Center (Finansielt mellemliggende center) kan din finansielle institution udvide dens rækkevidde, strømline administrationen af tredjepartsintermediære netværk og øge den driftsmæssige effektivitet. Løsningen forenkler implementeringen med komponenter og skabeloner, der er bygget på forhånd, og som er i overensstemmelse med Digitalt udlån, hvilket gør det muligt for finansielle institutioner at skalere deres eksterne partnernetværk effektivt.

            Brugerpersonaer for finansielle mellemledere

            Arbejde med det finansielle mellemliggende center involverer to kategorier af brugerpersonaer.

            Personaer for finansielle institutioner

            Persona Responsibilities (Skalde)
            Salesforce-administrator Konfigurerer Salesforce-organisationen, opsætter Experience Cloud-lokaliteter, administrerer Discovery Framework-skabeloner og definerer faseadministration ved brug af den foruddefinerede skabelon.
            PRM (Partner Relationship Manager) Handler som den primære kontakt for eksterne firmaer. Starter registreringsprocessen, administrerer relationer på firmaniveau og overvåger ydeevnen på højt niveau for mellemliggende kanaler.

            Personaer for mellemliggende firmaer

            Mellemliggende firmaer har disse personaer til at fuldføre introduktion og starte forretning gennem portalen.

            Persona Responsibilities (Skalde)
            Mellemliggende relationsmanager Repræsenterer mellemliggende firma under den indledende partnerskabsfase. Indsender firmaets grundlæggende licensering og forretningsdetaljer til banken for at starte introduktionsprocessen.
            Mellemliggende firmaadministrator Fungerer som superbrugeren for mellemliggende firma. Administrerer firmaets profil, tilføjer medarbejdere, f.eks. låneoprettere og -processorer og tildeler adgang til specifikke låneregistreringer i teamet.
            Låneopretter Den primære producent, der starter låneansøgninger på vegne af kunder og udfylder sin egen professionelle profil til bankgodkendelse.
            Lånebehandler Hjælper långivere med at indsamle kundedokumenter og sikrer, at ansøgningsformularer er udfyldt, før de sendes til banken.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article