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Fundamentos del Centro de intermediación financiera

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Fundamentos del Centro de intermediación financiera

El Centro de intermediación financiera para Financiación digital ofrece una solución estandarizada para que los prestamistas digitalicen el ciclo de vida de relaciones de intermediación de terceros. Los intermediarios originan préstamos y gestionan su personal a través de un portal seguro. Las instituciones crediticias utilizan la orquestación escénica automatizada para supervisar el cumplimiento y la diligencia debida.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.

Al utilizar el Centro de intermediación financiera, su institución financiera puede ampliar su alcance, simplificar la gestión de redes de intermediarios externos y aumentar la eficiencia operativa. La solución simplifica la implementación con componentes y plantillas preintegrados que se alinean con Financiación digital, permitiendo a las instituciones financieras ampliar sus redes de socios externos de forma efectiva.

Personas de usuario para intermediarios financieros

Trabajar con el Centro de intermediación financiera implica dos categorías de personas de usuario.

Personas de instituciones financieras

Persona Responsabilidades
Administrador de Salesforce Configura la organización de Salesforce, configura sitios de Experience Cloud, gestiona plantillas de marco de trabajo de Discovery y define la Orquestación Gestión de etapas utilizando la plantilla predefinida.
Gestor de relaciones de socios (PRM) Actúa como el contacto principal para empresas externas. Inicia el proceso de registro, gestiona relaciones a nivel de empresa y supervisa el rendimiento de alto nivel de canales de intermediarios.

Personas de firmas intermediarias

Las empresas intermediarias tienen estas personas para completar la incorporación y originar negocios a través del portal.

Persona Responsabilidades
Gestor de relaciones de intermediario Representa a la empresa intermediaria durante la fase de asociación inicial. Envía la licencia básica y los detalles comerciales de la empresa al banco para iniciar el proceso de incorporación.
Administrador de empresa intermediaria Actúa como el superusuario para la empresa intermediaria. Gestiona el perfil de la empresa, agrega empleados, como originadores y procesadores de préstamos, y asigna acceso a registros de préstamos específicos dentro del equipo.
Origen del préstamo Productor principal que inicia solicitudes de préstamos en nombre de clientes y completa su propio perfil profesional para su aprobación bancaria.
Procesador de préstamos Ayuda a los originadores de préstamos a recopilar documentos de clientes y se asegura de que los formularios de solicitud están completos antes de su envío al banco.
 
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