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            Fundamentos del Centro de intermediación financiera

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Fundamentos del Centro de intermediación financiera

            El Centro de intermediarios financieros para Financiación digital ofrece una solución estandarizada para que los prestamistas digitalicen el ciclo de vida de relaciones de intermediarios externos. Los intermediarios originan préstamos y gestionan su personal a través de un portal seguro. Las instituciones de crédito utilizan la orquestación de escenario automatizada para supervisar el cumplimiento y la diligencia debida.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.

            Al utilizar el Centro de intermediarios financieros, su institución financiera puede ampliar su alcance, simplificar la gestión de redes de intermediarios externas y aumentar la eficiencia operativa. La solución simplifica la implementación con componentes y plantillas preconstruidos que se alinean con Financiación digital, permitiendo a las instituciones financieras ampliar sus redes de socios externos de forma efectiva.

            Personas de usuario para intermediarios financieros

            Trabajar con el Centro de intermediarios financieros implica dos categorías de personas de usuario.

            Personas de instituciones financieras

            Persona Responsabilidades
            Administrador de Salesforce Configura la organización de Salesforce, configura sitios de Experience Cloud, gestiona plantillas del Marco de trabajo de descubrimiento y define la Orquestación Gestión de etapas utilizando la plantilla predefinida.
            Gerente de relaciones con socios (PRM) Actúa como el contacto principal para empresas externas. Inicia el proceso de registro, gestiona relaciones a nivel de firma y supervisa el desempeño de alto nivel de canales de intermediarios.

            Personas de firmas intermediarias

            Las firmas intermediarias tienen estas personas para completar la incorporación y originar negocios a través del portal.

            Persona Responsabilidades
            Gestor de relaciones de intermediario Representa a la empresa intermediaria durante la fase de asociación inicial. Envía las licencias básicas de la firma y los detalles de negocio al banco para iniciar el proceso de incorporación.
            Administrador de firma intermediaria Actúa como el superusuario para la firma intermediaria. Gestiona el perfil de la firma, agrega empleados, como originadores y procesadores de préstamos, y asigna acceso a registros de préstamos específicos dentro del equipo.
            Originador de préstamos Productor principal que inicia solicitudes de préstamos en nombre de clientes y completa su propio perfil profesional para su aprobación bancaria.
            Procesador de préstamos Ayuda a los originadores de préstamos a recopilar documentos de clientes y se asegura de que los formularios de solicitud están completos antes de su envío al banco.
             
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