Digitaalisten lainausten välinen rahoituskeskus tarjoaa lainanantajille standardoidun ratkaisun, jolla voit digitalisoida kolmansien osapuolten välisuhteiden elinkaaren. Välittäjät aloittavat lainoja ja hallitsevat henkilöstöään suojatun portaalin kautta. Lainanantajat käyttävät automatisoitua vaiheen orkestrointia noudattamisen ja due diligencen valvomiseksi.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Professional-, Enterprise- ja Unlimited -versioissa.
Financial Intermediary Centerin avulla finanssilaitoksesi voi laajentaa sen vaikutusaluetta, virtaviivaistaa kolmansien osapuolten välitysverkkojen hallintaa ja parantaa toimintatehokkuutta. Tämä ratkaisu yksinkertaistaa toteutusta käyttövalmiilla komponenteilla ja malleilla, jotka vastaavat Digitaalinen lainaus -ominaisuutta, jolloin finanssilaitokset voivat skaalata ulkoisia kumppaniverkostojaan tehokkaasti.
Finanssisovelluksen välittäjien käyttäjähenkilöt
Financial Intermediary Centerin kanssa työskentely sisältää kahdentyyppisiä käyttäjähenkilöitä.
Finanssilaitoksen henkilökuvat
Henkilökuva
Responsabilities
Salesforce-pääkäyttäjä
Määrittää Salesforce-organisaation, määrittää Experience Cloud -sivustot, hallitsee Discovery Framework -malleja ja määrittää vaiheiden hallinnan orkestroinnin käyttämällä esimääritettyä mallia.
Kumppanisuhteiden päällikkö (PRM)
Toimii ulkoisten yhtiöiden ensisijaisena yhteyshenkilönä. Käynnistää rekisteröintiprosessin, hallitsee yritystason suhteita ja valvoo välittäjien kanavien yleistä suorituskykyä.
Yrityksen väliaikaiset henkilökuvat
Välittäjillä on nämä henkilökuvat suorittaakseen perehdytyksen ja aloittaakseen liiketoiminnan portaalin kautta.
Henkilökuva
Responsabilities
Suhdepäällikkö
Edustaa välitysyhtiötä kumppanuuden ensimmäisen vaiheen aikana. Lähettää yrityksen peruslisenssin ja liiketoimintatiedot pankille perehdytysprosessin aloittamiseksi.
Yrityksen väliaikainen pääkäyttäjä
Toimii välitysyhtiön tehokäyttäjänä. Hallitsee yrityksen profiilia, lisää työntekijöitä, kuten lainojen luojia ja käsittelijöitä, ja kohdistaa tiimin tiettyjen lainatietueiden käyttöoikeudet.
Lainan luoja
Ensisijainen tuottaja, joka käynnistää lainahakemuksen asiakkaiden puolesta ja suorittaa oman ammattiprofiilinsa pankkien hyväksyttäväksi.
Lainan käsittelijä
Auttaa lainan luojia keräämään asiakkaan asiakirjoja ja varmistaa, että hakemuslomakkeet on täytetty ennen kuin ne lähetetään pankkiin.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
