Loading
Bases du Centre des intermédiaires financiers

Vous êtes ici :

  1. Aide de Salesforce
  2. Documents
  3. Guide de l'administrateur Agentforce Financial Services

Bases du Centre des intermédiaires financiers

Le Financial Intermediary Center for Prêt numérique offre aux prêteurs une solution standardisée pour numériser le cycle de vie des relations intermédiaires tierces. Les intermédiaires émettent des prêts et gèrent leur personnel via un portail sécurisé. Les établissements prêteurs utilisent l’orchestration automatisée des étapes pour superviser la conformité et la diligence raisonnable.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Enterprise et Unlimited.

En utilisant le Centre des intermédiaires financiers, votre institution financière peut étendre sa portée, rationaliser la gestion des réseaux d'intermédiaires tiers et accroître l'efficacité opérationnelle. La solution simplifie la mise en œuvre grâce à des composants et des modèles prédéfinis qui s’alignent sur Prêt numérique, permettant aux institutions financières de faire évoluer efficacement leurs réseaux de partenaires externes.

Personnes utilisatrices des intermédiaires financiers

La collaboration avec le Centre des intermédiaires financiers implique deux catégories d'utilisateurs.

Personnes de l'institution financière

Rôle Responsabilités
Administrateur Salesforce Configure l'organisation Salesforce, configure les sites Experience Cloud, gère les modèles Infrastructure de découverte et définit l'orchestration Gestion des phases en utilisant le modèle prédéfini.
Responsable des relations partenaires (PRM) Agir à titre de contact principal pour les cabinets externes. Initie le processus d'inscription, gère les relations au niveau de l'entreprise et supervise les performances générales des canaux intermédiaires.

Personnes du cabinet intermédiaire

Les entreprises intermédiaires ont ces types de personnes pour effectuer l'intégration et créer des affaires via le portail.

Rôle Responsabilités
Responsable des relations intermédiaires Représente l'entreprise intermédiaire pendant la phase initiale du partenariat. Soumet à la banque les informations de base relatives aux licences et à l'activité de l'entreprise pour démarrer le processus d'intégration.
Administrateur de cabinet intermédiaire Agit en tant que superutilisateur pour l'entreprise intermédiaire. Gère le profil de l'entreprise, ajoute des employés, tels que des initiateurs et des processeurs de prêt, et attribue l'accès à des enregistrements de prêt spécifiques au sein de l'équipe.
Émetteur de prêt Le producteur principal qui initie les demandes de prêt au nom des clients et remplit son propre profil professionnel pour approbation bancaire.
Processeur de prêt Aide les initiateurs de prêt à rassembler les documents des clients et s'assure que les formulaires de demande sont remplis avant d'être soumis à la banque.
 
Chargement
Salesforce Help | Article