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Nozioni di base sul Centro intermediari finanziari

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Nozioni di base sul Centro intermediari finanziari

Il Financial Intermediary Center for Finanziamento digitale offre una soluzione standardizzata per i creditori per digitalizzare il ciclo di vita delle relazioni intermediarie di terze parti. Gli intermediari concedono prestiti e gestiscono il personale tramite un portale sicuro. Gli istituti di credito utilizzano l'orchestrazione automatica delle fasi per supervisionare la conformità e la due diligence.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition.

Utilizzando il Centro intermediari finanziari, l'istituto finanziario può espandere la propria portata, semplificare la gestione delle reti di intermediari di terze parti e aumentare l'efficienza operativa. La soluzione semplifica l'implementazione con componenti e modelli predefiniti in linea con il Finanziamento digitale, consentendo agli istituti finanziari di scalare efficacemente le reti di partner esterni.

Profili utente per intermediari finanziari

L'utilizzo del Centro intermediari finanziari prevede due categorie di profili utente.

Personaggi degli istituti finanziari

Profilo Responsabilità
Amministratore Salesforce Configura l'organizzazione Salesforce, imposta i siti Experience Cloud, gestisce i modelli del framework Discovery e definisce l'orchestrazione gestione fasi utilizzando il modello predefinito.
Partner Relationship Manager (PRM) Funge da referente principale per le aziende esterne. Avvia il processo di registrazione, gestisce le relazioni a livello aziendale e supervisiona le prestazioni di alto livello dei canali intermediari.

Personaggi di società intermediaria

Le aziende intermediarie dispongono di questi profili per completare l'orientamento e originare attività tramite il portale.

Profilo Responsabilità
Responsabile relazioni intermedie Rappresenta l'azienda intermediaria durante la fase di partnership iniziale. Invia le licenze di base e i dettagli aziendali dell'azienda alla banca per avviare il processo di orientamento.
Amministratore società intermediaria Funge da superutente per l'azienda intermediaria. Gestisce il profilo dell'azienda, aggiunge i dipendenti, ad esempio i creditori e i responsabili del trattamento, e assegna l'accesso a record di prestiti specifici all'interno del team.
Responsabile prestiti Il produttore principale che avvia le richieste di prestito per conto dei clienti e completa il proprio profilo professionale per l'approvazione della banca.
Processore prestiti Aiuta i creditori a raccogliere i documenti dei clienti e si assicura che i moduli di richiesta siano compilati prima di essere inviati alla banca.
 
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