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            金融仲介センターの基本

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            金融仲介センターの基本

            Financial Intermediary Center for オンラインレンディングは、貸し手がサードパーティの仲介関係のライフサイクルをデジタル化するための標準化されたソリューションを提供します。仲介者は安全なポータルからローンを組成し、スタッフを管理します。融資機関は自動化されたフェーズオーケストレーションを使用して、コンプライアンスとデューデリジェンスを監督します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Lightning Experience (Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)。

            金融仲介センターを使用することで、金融機関は対象範囲を拡大し、サードパーティ仲介ネットワークの管理を合理化し、業務効率を高めることができます。このソリューションでは、オンラインレンディングに準拠した事前作成済みのコンポーネントとテンプレートを使用して実装がシンプルになり、金融機関は外部パートナーネットワークを効果的に拡張できます。

            金融仲介業者のユーザー人格

            金融仲介センターの操作には、2 つのカテゴリのユーザー人格が含まれます。

            金融機関人格

            人格 責任
            Salesforce システム管理者 定義済みテンプレートを使用して、Salesforce 組織を設定し、Experience Cloud サイトを設定し、ディスカバリーフレームワークテンプレートを管理し、フェーズ管理オーケストレーションを定義します。
            パートナーリレーションマネージャー (PRM) 外部企業の主取引先責任者として機能します。登録プロセスを開始し、会社レベルのリレーションを管理し、仲介チャネルの高レベルのパフォーマンスを監視します。

            仲介会社の人格

            中間会社は、オンボーディングを完了し、ポータルからビジネスを開始するための次の人格を持っています。

            人格 責任
            仲介リレーションマネージャー 初期パートナーシップフェーズの仲介会社を表します。会社の基本ライセンスとビジネスの詳細を銀行に送信し、オンボーディングプロセスを開始します。
            仲介会社の管理者 仲介会社のスーパーユーザーとして機能します。会社のプロファイルを管理し、ローンの組成者や処理者などの従業員を追加して、チーム内の特定のローンレコードへのアクセス権を割り当てます。
            ローンの発信者 顧客の代理でローン申込を開始し、銀行の承認を受けるために独自の専門プロファイルを入力する主プロデューサー。
            ローン処理業者 ローン組成者が顧客ドキュメントを収集し、銀行に送信する前に申込フォームに記入されていることを確認します。
             
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            Salesforce Help | Article