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            금융 중간 센터 기본 사항

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            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            금융 중간 센터 기본 사항

            디지털 대출 금융 중개 센터는 대출 기관이 타사 중개 관계의 수명 주기를 디지털화할 수 있는 표준화된 솔루션을 제공합니다. 중개인이 대출을 시작하고 보안 포털을 통해 직원을 관리합니다. 대출 기관은 자동화된 스테이지 오케스트레이션을 사용하여 규정 준수 및 due diligence를 감독합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition에서 제공됩니다.

            금융 중개인 센터를 사용하면 금융 기관이 도달 범위를 확장하고 타사 중개인 네트워크 관리를 간소화하며 운영 효율성을 높일 수 있습니다. 이 솔루션은 디지털 대출 부합하는 사전 구축된 구성 요소 및 템플릿으로 구현을 간소화하므로 금융 기관이 외부 파트너 네트워크를 효율적으로 확장할 수 있습니다.

            금융 중개인의 사용자 페르소나

            금융 중개자 센터 작업에는 두 가지 범주의 사용자 페르소나가 포함됩니다.

            금융 기관 페르소나

            페르소나 책임
            Salesforce 관리자 사전 정의된 템플릿을 사용하여 Salesforce 조직을 구성하고, Experience Cloud 사이트를 설정하고, 검색 프레임워크 템플릿을 관리하며, 스테이지 관리 오케스트레이션을 정의합니다.
            파트너 관계 관리자(PRM) 외부 회사의 기본 연락처 역할을 합니다. 등록 프로세스를 시작하고 회사 수준 관계를 관리하며 중개 채널의 상위 수준 성과를 감독합니다.

            중개인 회사 페르소나

            중재 회사는 포털을 통해 온보딩을 완료하고 비즈니스를 시작할 수 있는 개인 정보를 보유하고 있습니다.

            페르소나 책임
            중간 관계 관리자 초기 파트너십 단계 동안의 중개업체를 나타냅니다. 온보딩 프로세스를 시작하기 위해 은행에 회사의 기본 라이센스 및 비즈니스 세부 사항을 제출합니다.
            중간 회사 관리자 중개업체의 상위 사용자 역할을 합니다. 회사의 프로필을 관리하고 대출 개시자 및 처리자와 같은 직원을 추가하며 팀 내의 특정 대출 레코드에 대한 액세스 권한을 할당합니다.
            대출 원본인 고객을 대신하여 대출 신청을 시작하고 은행 승인을 위해 자체 전문 프로필을 작성하는 주 프로듀서입니다.
            대출 처리 담당자 대출 기관이 고객 문서를 수집하는 데 도움을 주고 은행에 제출하기 전에 신청서가 완료되었는지 확인합니다.
             
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