Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Basisprincipes van het Financial Intermediair Center

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Basisprincipes van het Financial Intermediair Center

            Het Financial Intermediair Center for Digital lenen biedt kredietverstrekkers een gestandaardiseerde oplossing om de levenscyclus van externe intermediaire relaties te digitaliseren. Tussenpersonen sluiten leningen af en beheren hun personeel via een beveiligde portal. Leningsinstellingen gebruiken geautomatiseerde fasecombinatie om toezicht te houden op naleving en due diligence.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition.

            Met het Financial Intermediair Center kan uw financiële instelling haar bereik vergroten, het beheer van externe intermediaire netwerken stroomlijnen en de operationele efficiëntie vergroten. De oplossing vereenvoudigt de implementatie met vooraf samengestelde componenten en sjablonen die overeenkomen met Digital Lenen, waardoor financiële instellingen hun externe partnernetwerken effectief kunnen opschalen.

            Gebruikersidentiteiten voor financiële intermediairs

            Werken met het Financial Intermediair Center omvat twee categorieën gebruikersidentiteiten.

            Identiteiten van financiële instellingen

            Identiteit Verantwoordelijkheden
            Salesforce-beheerder Configureert de Salesforce-organisatie, stelt Experience Cloud-sites in, beheert Discovery Framework-sjablonen en definieert Fasenbeheer met behulp van de vooraf gedefinieerde sjabloon.
            Partnerrelatiemanager (PRM) Fungeert als de primaire contactpersoon voor externe bedrijven. Initieert het registratieproces, beheert relaties op bedrijfsniveau en houdt toezicht op de prestaties op hoog niveau van tussenkanalen.

            Bedrijfsidentiteiten tussenpersoon

            Intermediaire bedrijven hebben deze identiteiten om onboarding te voltooien en klanten te starten via de portal.

            Identiteit Verantwoordelijkheden
            Intermediaire relatiemanager Vertegenwoordigt het intermediaire bedrijf tijdens de initiële partnerschapsfase. Dien de basislicenties en bedrijfsgegevens van het bedrijf in bij de bank om het onboardingproces te starten.
            Beheerder van intermediair bedrijf Fungeert als de supergebruiker voor het intermediaire bedrijf. Beheert het profiel van het bedrijf, voegt werknemers toe, zoals initiators en verwerkers van leningen, en wijst toegang toe tot specifieke leningrecords binnen het team.
            Oorspronkelijke lening De primaire producent die namens klanten leningaanvragen initieert en zijn eigen professionele profiel invult voor goedkeuring door de bank.
            Leningverwerker Helpt initiatiefnemers van leningen bij het verzamelen van klantendocumenten en zorgt ervoor dat aanvraagformulieren volledig zijn voordat ze bij de bank worden ingediend.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article