Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Grunnleggende om Financial Intermediary Center

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Grunnleggende om Financial Intermediary Center

            Financial Intermediary Center for Digitale lån tilbyr en standardisert løsning for långivere for å digitalisere livssyklusen til tredjeparts mellomlån. Mellomkunder starter lån og administrerer sitt personale via en sikker portal. Låneinstitusjoner bruker automatisert faseorkestrering til å overvåke samsvar og due diligence.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition.

            Ved å bruke Financial Intermediary Center kan finansinstitusjonen utvide sin rekkevidde, effektivisere behandlingen av tredjeparts nettverk og øke driftseffektiviteten. Løsningen forenkler implementeringen med forhåndsbygde komponenter og maler som samsvarer med Digitale lån, slik at finansinstitusjoner kan skalere sine eksterne partnernettverk effektivt.

            Brukerpersoner for finansielle intermediærer

            Arbeid med Financial Intermediary Center involverer to kategorier av brukerpersoner.

            Personligheter for finanstitusjoner

            Personer Forpliktelser
            Salesforce-administrator Konfigurerer Salesforce-organisasjonen, konfigurerer Experience Cloud-nettsteder, behandler Discovery Framework-maler og definerer fasebehandling ved å bruke den forhåndsdefinerte malen.
            Partner Relationship Manager (PRM) Handler som primærkontakt for eksterne firmaer. Starter registreringsprosessen, behandler relasjoner på firmanivå og overvåker ytelsen på høyere nivå for mellomkanaler.

            Mellomliggende firmamedlemmer

            Mellomliggende firmaer har disse personlighetene for å fullføre introduksjonen og starte forretninger via portalen.

            Personer Forpliktelser
            Leder for mellomliggende relasjoner Representerer mellomfirmaet i den første partnerskapsfasen. Sender firmaets grunnleggende lisensierings- og forretningsdetaljer til banken for å starte introduksjonsprosessen.
            Mellomliggende firmadministrator Handler som superbruker for mellomliggende firma. Behandler firmaets profil, legger til ansatte, som lånegivere og prosessorer, og tildeler tilgang til bestemte låneposter i teamet.
            Låneopphav Den primære produsenten som starter lånesøknader på vegne av kunder og fyller ut sin egen profesjonelle profil for bankgodkjenning.
            Låneprosessor Hjelper långivere med å samle inn kundedokumenter og sørger for at søknadsskjemaer er fylt ut før de sendes til banken.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article