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Noções básicas do Centro intermediário financeiro

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Noções básicas do Centro intermediário financeiro

O Centro Intermediário Financeiro para Empréstimo digital oferece uma solução padronizada para os mutuários digitalizarem o ciclo de vida de relações intermediárias de terceiros. Os intermediários geram empréstimos e gerenciam a equipe por meio de um portal seguro. As instituições de empréstimo usam orquestração de estágio automatizada para supervisionar a conformidade e a due diligence.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited.

Ao usar o Centro de intermediário financeiro, sua instituição financeira pode expandir seu alcance, simplificar o gerenciamento de redes intermediárias de terceiros e aumentar a eficiência operacional. A solução simplifica a implementação com componentes e modelos predefinidos que se alinham ao Empréstimo digital, permitindo que as instituições financeiras escalem suas redes de parceiros externos de forma eficaz.

Personalidades do usuário para intermediários financeiros

Trabalhar com o Centro de intermediário financeiro envolve duas categorias de personalidades de usuário.

Personalidades da instituição financeira

Persona Responsabilidades
Administrador do Salesforce Configura a organização do Salesforce, configura sites do Experience Cloud, gerencia modelos do Discovery Framework e define a Orquestração de gerenciamento de estágios usando o modelo predefinido.
Gerente de relacionamento com o parceiro (PRM) Atua como o contato principal para empresas externas. Inicia o processo de registro, gerencia relacionamentos no nível da empresa e supervisiona o desempenho de alto nível dos canais intermediários.

Personalidades da empresa intermediária

As empresas intermediárias têm essas personas para concluir a integração e originar negócios por meio do portal.

Persona Responsabilidades
Gerente de relacionamento intermediário Representa a empresa intermediária durante a fase inicial da parceria. Envia os detalhes básicos de licenciamento e negócios da empresa ao banco para iniciar o processo de integração.
Administrador da empresa intermediária Atua como o superusuário da empresa intermediária. Gerencia o perfil da empresa, adiciona funcionários, como criadores e processadores de empréstimo, e atribui acesso a registros de empréstimo específicos dentro da equipe.
Iniciador de empréstimo O produtor principal que inicia solicitações de empréstimo em nome dos clientes e conclui seu próprio perfil profissional para aprovação bancária.
Processador de empréstimo Ajuda os criadores de empréstimo a coletar documentos do cliente e garante que os formulários de solicitação sejam preenchidos antes do envio ao banco.
 
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