Loading
Основы центра финансового посредника

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Основы центра финансового посредника

Центр финансового посредника по Цифровому кредитованию предлагает кредиторам стандартизированное решение по оцифровке жизненного цикла взаимосвязей сторонних посредников. Посредники получают займы и управляют персоналом посредством защищенного портала. Кредитные учреждения используют автоматизированную оркестрацию этапов для надзора за соблюдением и должной осмотрительностью.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional, Enterprise и Unlimited.

Используя Центр финансового посредника, финансовое учреждение может расширить охват, упростить управление сторонними сетями посредников и повысить эффективность работы. Решение упрощает внедрение с помощью готовых компонентов и шаблонов, соответствующих Цифровому кредитованию, что позволяет финансовым учреждениям эффективно масштабировать свои внешние партнерские сети.

Персоны пользователей для финансовых посредников

Работа с центром финансового посредника охватывает две категории персон пользователей.

Персонажи финансовых учреждений

Пользователь Обязанности
Администратор Salesforce Настраивает организацию Salesforce, настраивает сайты Experience Cloud, управляет шаблонами инфраструктуры Discovery и определяет оркестрацию управления этапами посредством предопределенного шаблона.
Менеджер по связям с партнерами (PRM) Выступает в качестве основного контакта для внешних фирм. Инициирует процесс регистрации, управляет взаимосвязями на уровне компании и контролирует высокую производительность каналов посредника.

Лица фирмы-посредника

Фирмы-посредники имеют данные персоны для завершения адаптации и организации бизнеса посредством портала.

Пользователь Обязанности
Менеджер взаимосвязей посредника Представляет фирму-посредника на начальном этапе партнерства. Отправляет базовую лицензию фирмы и сведения о предприятии в банк для запуска процесса адаптации.
Администратор фирмы-посредника Выступает в качестве суперпользователя фирмы-посредника. Управление профилем фирмы, добавление сотрудников, например, организаций, предоставляющих кредиты, и лиц, обрабатывающих кредиты, и назначение доступа к определенным записям кредита в рабочей группе.
Заемщик Основной производитель, инициирующий заявки на кредит от имени клиентов и заполняющий собственный профессиональный профиль для утверждения банком.
Процессор кредитования Оказывает помощь кредитным организациям в сборе документов клиентов и проверяет заполнение форм заявок перед отправкой в банк.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article