Financial Intermediary Center för Digitala lån erbjuder en standardlösning för långivare för att digitalisera livscykeln för mellanhänder från tredje part. Mellanhänder skapar lån och hanterar sin personal via en säker portal. Låneinstitut använder automatiserad fasorkestrering för att övervaka efterlevnad och due diligence.
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited. |
Genom att använda Financial Intermediary Center kan din finansinstitution utöka sin räckvidd, effektivisera hanteringen av förmedlande nätverk från tredje part och öka den operativa effektiviteten. Lösningen förenklar implementeringen med färdigbyggda komponenter och mallar som följer Digitala lån och låter finansinstitut skala upp sina externa partnernätverk effektivt.
Att arbeta med Financial Intermediary Center innefattar två kategorier av användarpersonas.
Personas för finansinstitut
| Persona | Förpliktelser |
|---|---|
| Salesforce-administratör | Konfigurerar Salesforce-organisationen, konfigurerar Experience Cloud-webbplatser, hanterar Discovery Framework-mallar och definierar orkestreringen av fashantering med hjälp av den fördefinierade mallen. |
| Partner Relationship Manager (PRM) | Fungerar som huvudkontakt för externa företag. Inleder registreringsprocessen, hanterar relationer på företagsnivå och övervakar prestandan på hög nivå för mellanliggande kanaler. |
Förmedlande Firm Personas
Mellanhandsföretag har dessa personas för att slutföra introduktioner och inleda affärer via portalen.
| Persona | Förpliktelser |
|---|---|
| Chef för mellanrelationer | Representerar det förmedlande företaget under den inledande partnerskapsfasen. Skickar företagets grundläggande licensiering och affärsinformation till banken för att starta introduktionsprocessen. |
| Admin för mellanhandsföretag | Fungerar som superanvändare för det förmedlande företaget. Hanterar företagets profil, lägger till anställda, som långivare och bearbetare, och tilldelar åtkomst till specifika låneposter inom teamet. |
| Lånets upphovsman | Den primära producenten som inleder låneansökningar åt kunder och fyller i sin egen yrkesprofil för bankgodkännande. |
| Lånebehandlare | Hjälper långivare att samla in kunddokument och ser till att ansökningsformulären är ifyllda innan de skickas till banken. |
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.