金融中介中心基本知识

数字借贷金融中介中心为贷款人提供了标准化的解决方案，以实现第三方中介关系的生命周期数字化。中介通过安全入口网站发放贷款并管理员工。贷款机构使用自动化的阶段编排来监督合规性和尽职调查。

适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions.

通过使用金融中介中心，您的金融机构可以扩大其覆盖范围，简化第三方中介网络的管理，并提高运营效率。该解决方案通过符合数字借贷的预构建组件和模板简化了实施，使金融机构能够有效地扩展其外部合作伙伴网络。

金融中介的用户角色

与金融中介中心合作涉及两类用户角色。

金融机构角色

角色	责任
Salesforce 管理员	配置 Salesforce 组织，设置 Experience Cloud 站点，管理 Discovery Framework 模板，并使用预定义模板定义阶段管理编排。
合作伙伴关系经理 (PRM)	充当外部公司的主要联系人。启动注册流程，管理公司级关系，并监督中介渠道的高级绩效。

中介公司角色

中介公司有这些角色来完成入职培训，并通过入口网站发起业务。

角色	责任
中介关系经理	在初始合作阶段代表中介公司。向银行提交公司的基本许可和业务详细信息，以开始入职流程。
中介公司管理员	充当中介公司的超级用户。管理公司的简档，添加员工，例如贷款发起人和处理人，并分配对团队中特定贷款记录的访问权限。
贷款发起人	代表客户发起贷款申请并填写自己的专业简档以供银行审批的主要生产者。
贷款处理者	帮助贷款发起人收集客户文档，并确保申请表在提交银行之前填写完整。

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