金融中介中心基本概念

數位出借財務中介中心為借款人提供標準化解決方案,以數位化第三方中介關係的生命週期。中介人會透過安全入口網頁來發出貸款並管理其員工。貸款機構使用自動階段協調流程來監督合規性與盡職調查。

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 的 Lightning Experience。

透過使用 Financial Intermediary Center,您的金融機構可以擴大其範圍、簡化第三方中介網路的管理,並提升營運效率。此解決方案透過符合數位出借的預先建立元件和範本簡化實作,讓金融機構有效擴大其外部合作夥伴網路。

金融中介人的使用者角色

與財務中介中心合作涉及兩種類型的使用者角色。

金融機構角色

角色	責任
Salesforce 管理員	設定 Salesforce 組織、設定 Experience Cloud 網站、管理「探索架構」範本,以及使用預先定義的範本定義階段管理協調流程。
合作夥伴關係經理 (PRM)	作為外部公司的主要連絡人。起始註冊流程、管理公司層級關係,並監督中介管道的高階效能。

中介公司角色

中介公司擁有這些角色,可透過入口網頁完成上線並開始業務。

角色	責任
中介關係經理	在初始合作階段期間代表中介公司。向銀行提交公司的基本授權與業務詳細資料,以開始上線流程。
中介公司管理員	作為中介公司的上司使用者。管理公司的設定檔、新增員工 (例如貸款發起人和處理者),並指派小組內特定貸款記錄的存取權。
貸款起始者	代表客戶起始貸款申請,並填寫自己的專業設定檔以供銀行批准的主要產生者。
貸款處理者	協助貸款起始人收集客戶文件,並確保在提交至銀行前完成申請表單。

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