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Implementar la plantilla Marco de trabajo de descubrimiento de intermediarios financieros

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Implementar la plantilla Marco de trabajo de descubrimiento de intermediarios financieros

Acelere la expansión de la red de intermediarios con la plantilla Intermediario financiero para Financiación digital. Utilice Marco de trabajo de descubrimiento y OmniStudio para simplificar la incorporación para empresas intermediarias y empleados. Personalice formularios guiados para gestionar el cumplimiento, automatizar aprobaciones y otorgar acceso basado en funciones.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar Financiación digital: Conjunto de permisos Financiación digital
Para utilizar la plantilla de marco de trabajo de descubrimiento: Conjunto de permisos Evaluación de industrias
  1. Desde Configuración, busque y seleccione Plantillas de muestra Marco de trabajo de descubrimiento.
  2. Haga clic en Ver detalles para ver las preguntas de evaluación, OmniScripts, Asignadores de datos de OmniStudio y Procedimientos de integración incluidos en la plantilla Intermediarios financieros.
  3. Para la plantilla Intermediarios financieros, haga clic en Implementar.
  4. Para comprobar el progreso, vaya a la página Estado de implementación en Configuración.

Tras completar la implementación, active los artefactos Intermediarios financieros antes de utilizarlos para la incorporación de empleados y firmas intermediarias. El proceso de admisión crea evaluaciones para solicitantes principales y captura información en registros, como perfil de parte y formulario de solicitud.

 
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