Nopeuta välitysverkon laajentumista Digitaalinen lainaus -välitysmallilla. Käytä Discovery Frameworkia ja Omnistudiota virtaviivaistaaksesi perehdytystä välittäjille ja työntekijöille. Mukauta opastettuja lomakkeita hallitaksesi vaatimustenmukaisuutta, automatisoidaksesi hyväksyntöjä ja myöntääksesi rooleihin perustuvia käyttöoikeuksia.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience on käytettävissä Professional-, Enterprise- ja Unlimited -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Digitaalisten lainausten määrittäminen:
Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko
Discovery-kehysmallin käyttäminen:
Toimialat Arviointi-käyttöoikeusjoukko
Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Discovery-kehysmallit.
Napsauta Näytä lisätiedot nähdäksesi Financial Intermediaries -mallissa olevat arviointikysymykset, Omniscriptit, Omnistudio-datakartoitukset ja integrointitoimenpiteet.
Napsauta Financial Intermediaries -mallista Ota käyttöön.
Tarkasta edistyminen Määritykset-valikon Käyttöönoton tila -sivulta.
Kun käyttöönotto on valmis, aktivoi Financial Intermediaries -artifaktit ennen kuin käytät niitä välitysyhtiön ja työntekijöiden perehdytykseen. Saapumisprosessi luo arviointeja ensisijaisille hakijoille ja kerää tietoja tietueista, kuten osapuolen profiilista ja hakemuslomakkeesta.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
