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            Déploiement du modèle Infrastructure de découverte des intermédiaires financiers

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Déploiement du modèle Infrastructure de découverte des intermédiaires financiers

            Accélérez l'expansion du réseau d'intermédiaires avec le modèle Prêt numérique Financial Intermediary. Utilisez l'infrastructure de découverte et Omnistudio afin de rationaliser l'intégration pour les sociétés intermédiaires et les employés. Personnalisez les formulaires guidés pour gérer la conformité, automatiser les approbations et accorder l'accès basé sur le rôle.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Enterprise et Unlimited.
            Autorisations utilisateur requises
            Pour mettre en place Prêt numérique : Ensemble d'autorisations Prêt numérique
            Pour utiliser le modèle d'infrastructure de découverte : Ensemble d'autorisations Industries Assessment
            1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Exemples de modèles Infrastructure de découverte.
            2. Cliquez sur Afficher les détails pour afficher les questions d'évaluation, les Omniscripts, les Mappeurs de données Omnistudio et les Procédures d'intégration inclus dans le modèle Financial Intermediaires.
            3. Pour le modèle Intermédiaires financiers, cliquez sur Déployer.
            4. Pour vérifier la progression, accédez à la page Statut de déploiement dans Configuration.

            Une fois le déploiement terminé, activez les artefacts Intermédiaires financiers avant de les utiliser pour l’intégration des sociétés intermédiaires et des employés. Le processus d'admission crée des évaluations pour les demandeurs principaux et capture des informations dans des enregistrements, tels que le profil de la partie et le formulaire de demande.

             
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            Salesforce Help | Article