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            Distribuzione del modello framework Discovery per intermediari finanziari

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Distribuzione del modello framework Discovery per intermediari finanziari

            Accelerare l'espansione della rete di intermediari con il modello Intermediario finanziario per il Finanziamento digitale. Utilizzare il framework Discovery e Omnistudio per semplificare l'orientamento per le aziende intermediarie e i dipendenti. Personalizzare i moduli guidati per gestire la conformità, automatizzare le approvazioni e concedere l'accesso basato sui ruoli.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition.
            Autorizzazioni utente necessarie
            Per impostare il Finanziamento digitale: Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale
            Per utilizzare il modello framework Discovery: Insieme di autorizzazioni Valutazione settori
            1. Da Imposta, trovare e selezionare Modelli di esempio framework Discovery
            2. Fare clic su Visualizza dettagli per visualizzare le domande di valutazione, gli OmniScript, i Data Mapper Omnistudio e le Procedure di integrazione inclusi nel modello Intermediari finanziari.
            3. Per il modello Intermediari finanziari, fare clic su Distribuisci.
            4. Per verificare l'avanzamento, accedere alla pagina Stato distribuzione in Imposta.

            Al termine della distribuzione, attivare gli artefatti Intermediari finanziari prima di utilizzarli per l'orientamento delle aziende intermediarie e dei dipendenti. Il processo di accettazione crea valutazioni per i richiedenti principali e acquisisce informazioni nei record, ad esempio il profilo della parte e il modulo di richiesta.

             
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            Salesforce Help | Article