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            Financial Intermediaries Discovery Framework テンプレートのリリース

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Intermediaries Discovery Framework テンプレートのリリース

            オンラインレンディング用のFinancial Intermediaryテンプレートを使用して、仲介ネットワークの拡張を促進します。ディスカバリーフレームワークと OmniStudio を使用して、仲介会社と従業員のオンボーディングを合理化します。ガイド付きフォームをカスタマイズして、コンプライアンスの管理、承認の自動化、ロールベースのアクセス権の付与を行います。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Lightning Experience (Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)。
            必要なユーザー権限
            オンラインレンディングを設定する オンラインレンディング権限セット
            ディスカバリーフレームワークテンプレートを使用する 「業種調査」権限セット
            1. [設定] から、[Discovery Framework Sample Templates (ディスカバリーフレームワークサンプルテンプレート)] を見つけて選択します。
            2. [詳細を表示] をクリックすると、金融仲介テンプレートに含まれる調査の質問、OmniScript、OmniStudio データマッパー、インテグレーション手順が表示されます。
            3. [Financial Intermediaries (金融仲介業者)] テンプレートで、[リリース] をクリックします。
            4. 進行状況を確認するには、[設定] の [リリース状況] ページに移動します。

            リリースが完了したら、金融仲介業者アーティファクトを有効化してから、仲介会社と従業員のオンボーディングに使用します。受入プロセスでは、主申込者の評価が作成され、関係者プロファイルや申込フォームなどの情報がレコードに取得されます。

             
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            Salesforce Help | Article