디지털 대출 금융 중개인 템플릿을 사용하여 중개인 네트워크 확장을 가속화합니다. Discovery Framework 및 Omnistudio를 사용하여 중개 회사 및 직원의 온보딩을 간소화합니다. 안내 양식을 사용자 정의하여 규정 준수를 관리하고 승인을 자동화하거나 역할 기반 액세스 권한을 부여합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition에서 제공됩니다.
필요한 사용자 권한
디지털 대출 설정:
디지털 대출 사용 권한 집합
검색 프레임워크 템플릿 사용:
산업 평가 권한 집합
설정에서 검색 프레임워크 샘플 템플릿을 찾아서 선택합니다.
금융 중개인 템플릿에 포함된 평가 질문, Omniscripts, Omnistudio 데이터 매퍼, 통합 절차를 보려면 세부 사항 보기를 클릭합니다.
금융 중개인 템플릿의 경우 배포를 클릭합니다.
진행 상태를 확인하려면 설정의 배포 상태 페이지로 이동합니다.
배포가 완료되면 금융 중개인 아티팩트를 활성화한 후 중개인 회사 및 직원 온보딩에 사용합니다. 인테이크 프로세스는 기본 신청자에 대한 평가를 만들고 당사자 프로필 및 신청 양식과 같은 레코드에 정보를 수집합니다.
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
로드 중
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
