Loading
De sjabloon Framework Discovery van financiƫle intermediairs implementeren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

De sjabloon Framework Discovery van financiƫle intermediairs implementeren

Versnel netwerkuitbreiding tussenpersonen met de sjabloon Financieel intermediair voor Digital lenen. Gebruik Discovery Framework en Omnistudio om onboarding voor intermediaire bedrijven en werknemers te stroomlijnen. Pas begeleide formulieren aan om naleving te beheren, goedkeuringen te automatiseren en op rollen gebaseerde toegang te verlenen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited Edition.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Digital lenen instellen: Machtigingenset Digital lenen
Sjabloon voor Discovery Framework gebruiken: Machtigingenset Sectorenbeoordeling
  1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Discovery Framework-voorbeeldsjablonen.
  2. Klik op Details weergeven om de beoordelingsvragen, Omniscripts, Omnistudio Data Mappers en Integratieprocedures te zien die zijn opgenomen in de sjabloon Financiƫle intermediairs.
  3. Klik voor de sjabloon Financiƫle intermediairs op Implementeren.
  4. Als u de voortgang wilt controleren, gaat u naar de pagina Implementatiestatus in Set-up.

Nadat de implementatie is voltooid, activeert u de artefacten van Financiƫle intermediairs voordat u ze gebruikt voor onboarding door tussenpersonen van bedrijven en werknemers. Het intakeproces maakt beoordelingen voor primaire aanvragers en legt informatie vast in records, zoals partijprofiel en aanvraagformulier.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article