Distribuere Discovery Framework-malen for Financial Intermediaries
Øk hastigheten på utvidelsen av mellomliggende nettverk med malen Financial Intermediary for Digitale lån. Bruk Discovery Framework og Omnistudio til å effektivisere introduksjonen for mellomliggende firmaer og ansatte. Tilpass veiledede skjemaer for å behandle samsvar, automatisere godkjenninger og gi rollebasert tilgang.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
Nødvendig brukertillatelse
Slik konfigurerer du Digitale lån:
Tillatelsessett Digitale lån
For å bruke Discovery-rammeverkmal:
Tillatelsessettet Bransjevurdering
Finn og velg Eksempler på Discovery Framework-maler fra Oppsett.
Klikk på Vis detaljer for å vise vurderingsspørsmålene, Omniskript, Omnistudio-datatilordninger og Integrasjonsprosedyrer som er inkludert i malen Financial Intermediaries.
Klikk på Distribuer for malen Financial Intermediaries.
Gå til siden Distribusjonsstatus i Oppsett for å sjekke fremdriften.
Når distribusjonen er fullført, aktiverer du Financial Intermediaries-artefaktene før du bruker dem til mellomliggende firma- og ansattintroduksjon. Inntaksprosessen oppretter vurderinger for primære søkere og fanger opp informasjon i poster, som partsprofil og søknadsskjema.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.