Loading
Distribuere Discovery Framework-malen for Financial Intermediaries

Distribuere Discovery Framework-malen for Financial Intermediaries

Øk hastigheten på utvidelsen av mellomliggende nettverk med malen Financial Intermediary for Digitale lån. Bruk Discovery Framework og Omnistudio til å effektivisere introduksjonen for mellomliggende firmaer og ansatte. Tilpass veiledede skjemaer for å behandle samsvar, automatisere godkjenninger og gi rollebasert tilgang.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition.
Nødvendig brukertillatelse
Slik konfigurerer du Digitale lån: Tillatelsessett Digitale lån
For å bruke Discovery-rammeverkmal: Tillatelsessettet Bransjevurdering
  1. Finn og velg Eksempler på Discovery Framework-maler fra Oppsett.
  2. Klikk på Vis detaljer for å vise vurderingsspørsmålene, Omniskript, Omnistudio-datatilordninger og Integrasjonsprosedyrer som er inkludert i malen Financial Intermediaries.
  3. Klikk på Distribuer for malen Financial Intermediaries.
  4. Gå til siden Distribusjonsstatus i Oppsett for å sjekke fremdriften.

Når distribusjonen er fullført, aktiverer du Financial Intermediaries-artefaktene før du bruker dem til mellomliggende firma- og ansattintroduksjon. Inntaksprosessen oppretter vurderinger for primære søkere og fanger opp informasjon i poster, som partsprofil og søknadsskjema.

 
Laster
Salesforce Help | Article