Distribuera Discovery-ramverkmallen för finansiella intermediärer
Snabba på utbyggnaden av nätverk för mellanhänder med mallen Finansförmedlare för Digitala lån. Använd Discovery Framework och Omnistudio för att effektivisera introduktioner för mellanliggande företag och anställda. Anpassa guidade formulär för att hantera efterlevnad, automatisera godkännanden och bevilja rollbaserad åtkomst.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera Digitala lån:
Behörighetsuppsättningen Digitala lån
Använda ramverksmall för upptäckt:
Behörighetsuppsättningen Branschbedömning
Sök fram och öppna Exempelmallar för upptäcktsramverk i Inställningar.
Klicka på Visa detaljer för att se bedömningsfrågor, Omniscripts, Omnistudio Data Mappers och integreringsprocesser som inkluderas i mallen Finansförmedlare.
För mallen Finansförmedlare, klicka på Distribuera.
För att se förloppet, gå till sidan Distribueringsstatus i Inställningar.
När distribueringen är klar, aktivera artefakterna för Finansförmedlare innan du använder dem för introduktioner på mellanliggande företag och anställda. Intagningsprocessen skapar bedömningar för primära sökande och samlar in information i poster, som partprofil och ansökningsformulär.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
