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部署金融中介发现框架模板

部署金融中介发现框架模板

使用适用于数字借贷的金融中介模板,加速中介网络扩展。使用 Discovery Framework 和 Omnistudio 简化中介公司和员工的入职培训。自定义指导表单以管理合规性、自动化批准并授予基于角色的访问权限。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions.
所需用户权限
设置数字借贷: 数字借贷权限集
要使用发现框架模板: 行业评估权限集
  1. 从“设置”中,查找并选择发现框架示例模板。
  2. 单击查看详细信息,以查看评估问题、Omniscripts、Omnistudio 数据映射器和包含在金融中介模板中的集成程序。
  3. 对于财务中介模板,单击部署。
  4. 要检查进度,请转到“设置”中的“部署状态”页面。

部署完成后,激活金融中介工件,然后将其用于中介公司和员工入职培训。接收流程会为主要申请人创建评估,并在记录中捕获信息,例如相关方简档和申请表。

 
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