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            部署財務中介人探索架構範本

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            部署財務中介人探索架構範本

            使用數位出借的財務中介範本加速中介網路擴充。使用 Discovery Framework 和 Omnistudio 簡化中介公司和員工的上線。自訂引導式表單以管理合規性、自動化批准,以及授與以角色為基礎的存取權。

            必要版本

            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 的 Lightning Experience。
            所需的使用者權限
            若要設定數位出借: 數位出借權限集
            若要使用 Discovery Framework 範本: 「產業評估」權限集
            1. 進入「設定」,尋找並選取「Discovery Framework 範例範本」。
            2. 按一下「檢視詳細資料」以查看「財務中介人」範本中包含的評估問題、「Omniscript」、「Omnistudio 資料對應器」和「整合程序」。
            3. 針對「財務中介人」範本,按一下「部署」。
            4. 若要檢查進度,請移至「設定」中的「部署狀態」頁面。

            部署完成後,請先啟用財務中介人成品,再將其用於中介公司和員工上線。入院流程會為主要申請者建立評估,並在記錄 (例如當事人設定檔和申請表單) 中共用資訊。

             
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            Salesforce Help | Article