Loading
Indhold
Filtrer efter (0)TilfĂžj
VĂŠlg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle sĂžgetips

          Kontroller stavemÄden for dine sÞgeord.
          Brug mere generelle sĂžgeudtryk.
          VĂŠlg fĂŠrre filtre for at gĂžre sĂžgningen bredere.

            SĂžg efter alle i HjĂŠlp til Salesforce
            SĂžg efter alle i HjĂŠlp til Salesforce
            Finansiel mellemliggende introduktionsrejse til Digitalt udlÄn

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Finansiel mellemliggende introduktionsrejse til Digitalt udlÄn

            Finansiel mellemliggende introduktionsrejse digitaliserer tredjepartspartnerskabslivscyklussen fra mellemliggende firmabrugerregistrering og due diligence til medarbejderprovisionering. Efter godkendelse bruger mellemledere en sikker portal til at oprette lÄn og samarbejde med lÄngivere om dokumenter. Brug dette arbejdsflow til at erstatte manuelle processer med automatiseret orkestrering for en gennemsigtig, kompatibel sti til lÄnproduktion.

            EditionsHeading

            TilgĂŠngelig i: Lightning Experience i versionerne Professional, Enterprise og Unlimited Edition.

            Introduktionsrejsen fÞrer et mellemliggende firma fra indledende registrering og lÄngivergodkendelse til medarbejderprovisionering i Salesforce. Efter introduktionen bruger lÄnoprettere portalen til at oprette lÄn og samarbejde med udlÄnsinstitutter om dokumentation.

            Firmaregistrering

            En relationsmanager fra mellemliggende firma besÞger udlÄnsinstitutionens website og starter introduktionsprocessen som en ikke-godkendt gÊstebruger. Manageren angiver grundlÊggende oplysninger om mellemliggende firma for at etablere firmaets profil. Dette indledende trin angiver fasen for yderligere interaktioner og bekrÊftelser, der ville fÞlge som en del af den komplette introduktionsprocedure.

            Lender-godkendelse

            En partnerrelationsmanager i banken udfĂžrer due diligence for at bekrĂŠfte, at mellemliggende firma opfylder alle nĂždvendige standarder. Manageren bekrĂŠfter firmaets licenser og overholdelse af bestemmelseskrav gennem en omhyggeligt faseinddelt orkestreringsproces. Denne proces involverer specifikke kontroller og valideringer, f.eks. bekrĂŠftelse af ĂŠgtheden af licenser, gennemgang af overensstemmelsesdokumenter og vurdering af firmaets overholdelse af branchestandarder. Efter fuldfĂžrelse af denne bekrĂŠftelsesproces godkender partnerrelationsmanageren firmaet efter at have bekrĂŠftet, at det er fuldt kvalificeret til at fungere i bankens netvĂŠrk.

            Intern administration og klargĂžring

            NÄr firmaet har fuldfÞrt registreringsprocessen, opretter administratoren af lÄneinstitutionen en mellemliggende administrationsbruger med fuld adgang til portalen. Denne administrator logger ind pÄ portalen for introduktionsmedarbejdere, f.eks. lÄnoprettere og tildeler dem rollebaserede adgangstilladelser. Desuden overvÄger og opdaterer de ogsÄ adgang efter behov for at opretholde sikkerhed og driftsmÊssig effektivitet.

            Produkt- og priskonfiguration

            Konfigurer produktkataloget, priser og tilbud for mellemliggende partnere. Kontroller det produktvalg, der er tilgĂŠngeligt for hver broker i mellemliggende firma.

            LĂ„neoprindelse og samarbejde

            LÄneoprettere bruger guidede Discovery Framework-omniscripts til at ansÞge om lÄn pÄ vegne af kunder. NÄr ansÞgningen er sendt, kan lÄngivere bruge portalen til at overvÄge dens status og modtage opdateringer. Dette hjÊlper dem med hurtigt at hÄndtere eventuelle problemer, hvilket giver en problemfri og effektiv ansÞgningsoplevelse.

            NÄr lÄneinstitutionen har brug for opdateringer eller mere dokumentation, opretter de handlingselementer og bruger registreringsfasekomponenter i den sikre portal. Dette beder formidleren om at hÄndtere de krÊvede opdateringer direkte i systemet. Ved at bevare al kommunikation og samarbejde i portalen forbliver processen sikker, organiseret og effektiv, hvilket reducerer afhÊngigheden af eksterne mails og vedligeholder en tydelig registrering af alle interaktioner.

             
            IndlĂŠser
            Salesforce Help | Article