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            Trayectoria de incorporaciĆ³n de intermediarios financieros para FinanciaciĆ³n digital

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            Trayectoria de incorporaciĆ³n de intermediarios financieros para FinanciaciĆ³n digital

            La trayectoria de incorporaciĆ³n de intermediarios financieros digitaliza el ciclo de vida de las asociaciones externas, desde el registro de usuarios de firmas intermediarias y la diligencia debida hasta el aprovisionamiento de empleados. Tras la aprobaciĆ³n, los intermediarios utilizan un portal seguro para originar prĆ©stamos y colaborar con prestamistas en documentos. Utilice este flujo de trabajo para sustituir procesos manuales con orquestaciĆ³n automatizada para una ruta transparente y conforme a la producciĆ³n de prĆ©stamos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition.

            La trayectoria de incorporaciĆ³n lleva a una empresa intermediaria desde el registro inicial y la aprobaciĆ³n del prestamista hasta el aprovisionamiento de empleados en Salesforce. Tras la incorporaciĆ³n, los originadores de prĆ©stamos utilizan el portal para originar prĆ©stamos y colaborar con instituciones de crĆ©dito en la documentaciĆ³n.

            Registro de firma

            Un gestor de relaciones de la firma intermediaria visita el sitio web de la instituciĆ³n de crĆ©dito e inicia el proceso de incorporaciĆ³n como un usuario invitado no autenticado. El gestor ingresa informaciĆ³n fundamental sobre la firma intermediaria para establecer el perfil de la firma. Este paso inicial establece el escenario para interacciones y verificaciones posteriores como parte del procedimiento de incorporaciĆ³n completo.

            AprobaciĆ³n de prestamista

            Un gerente de relaciones de socios en el banco realiza la diligencia debida para asegurarse de que la firma intermediaria cumple con todos los estĆ”ndares necesarios. El gerente verifica las licencias de la firma y el cumplimiento de los requisitos legales a travĆ©s de un proceso de orquestaciĆ³n cuidadosamente organizado. Este proceso implica comprobaciones y validaciones especĆ­ficas, como la confirmaciĆ³n de la autenticidad de licencias, la revisiĆ³n de documentos de cumplimiento y la evaluaciĆ³n de la adhesiĆ³n de la firma a los estĆ”ndares de la industria. Tras completar este proceso de verificaciĆ³n, el gestor de relaciones de socios aprueba la firma, garantizando que estĆ” completamente cualificada para operar dentro de la red del banco.

            GestiĆ³n interna y aprovisionamiento

            DespuĆ©s de que la firma complete el proceso de registro, el administrador de la instituciĆ³n de crĆ©dito crea un usuario administrador de la firma intermediaria con acceso completo al portal. Este administrador inicia sesiĆ³n en el portal para incorporar empleados, como originadores de prĆ©stamos, y les asigna permisos de acceso basados en funciones. AdemĆ”s, tambiĆ©n monitorean y actualizan el acceso segĆŗn sea necesario para mantener la seguridad y la eficiencia operativa.

            ConfiguraciĆ³n de precios y productos

            Configure el catĆ”logo de productos, los precios y las ofertas para socios intermediarios. Controle la selecciĆ³n de productos disponible para cada corredor en la firma intermediaria.

            Origen y colaboraciĆ³n de prĆ©stamos

            Los originadores de prƩstamos utilizan OmniScripts de Marco de trabajo de descubrimiento guiado para solicitar prƩstamos en nombre de clientes. DespuƩs de enviar la solicitud, los originadores de prƩstamos pueden utilizar el portal para monitorear su progreso y recibir actualizaciones. Esto les ayuda a solucionar cualquier problema rƔpidamente, garantizando una experiencia de solicitud de prƩstamos fluida y eficiente.

            Cuando la instituciĆ³n de crĆ©dito necesita actualizaciones o mĆ”s documentaciĆ³n, crea elementos de acciĆ³n y utiliza componentes de etapa de registro en el portal seguro. Esto solicita al intermediario que solucione las actualizaciones requeridas directamente en el sistema. Manteniendo toda la comunicaciĆ³n y colaboraciĆ³n dentro del portal, el proceso permanece seguro, organizado y eficiente, reduciendo la dependencia de emails externos y garantizando un registro claro de todas las interacciones.

             
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