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            Parcours d’intégration de l’intermédiaire financier pour Prêt numérique

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            Parcours d’intégration de l’intermédiaire financier pour Prêt numérique

            Le parcours d’intégration de l’intermédiaire financier numérise le cycle de vie des partenariats tiers, depuis l’inscription des utilisateurs de cabinet intermédiaire et la diligence raisonnable jusqu’au provisionnement des employés. Après approbation, les intermédiaires utilisent un portail sécurisé pour obtenir des prêts et collaborer avec les prêteurs sur des documents. Utilisez ce workflow pour remplacer les processus manuels par une orchestration automatisée afin de suivre un parcours transparent et conforme vers la production de prêts.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnel, Enterprise et Unlimited.

            Le parcours d’intégration conduit une entreprise intermédiaire depuis l’enregistrement initial et l’approbation du prêteur jusqu’au provisionnement des employés dans Salesforce. Après l'intégration, les initiateurs de prêts utilisent le portail pour obtenir des prêts et collaborer avec les institutions de prêt sur la documentation.

            Enregistrement de cabinet

            Un responsable des relations de l’entreprise intermédiaire visite le site Web de l’institution de prêt et commence le processus d’intégration en tant qu’utilisateur invité non authentifié. Le responsable saisit des informations fondamentales sur l'entreprise intermédiaire pour établir son profil. Cette première étape prépare le terrain pour d'autres interactions et vérifications qui suivront dans le cadre de la procédure d'intégration complète.

            Approbation du prêteur

            Un responsable des relations partenaires de la banque effectue une diligence raisonnable afin de vérifier que l'entreprise intermédiaire respecte toutes les normes requises. Le responsable vérifie les licences de la firme et la conformité aux exigences réglementaires à travers un processus d’orchestration soigneusement mis en place. Ce processus implique des contrôles et des validations spécifiques, tels que la confirmation de l'authenticité des licences, l'examen des documents de conformité et l'évaluation de l'adhésion de l'entreprise aux normes de l'industrie. Après avoir effectué ce processus de vérification, le responsable des relations partenaires approuve le cabinet après avoir confirmé qu'il est pleinement qualifié pour opérer dans le réseau de la banque.

            Gestion interne et provisionnement

            Une fois le processus d'inscription terminé, l'administrateur de l'institution de prêt crée un utilisateur administrateur intermédiaire avec un accès complet au portail. Cet administrateur se connecte au portail pour intégrer des employés, par exemple des initiateurs de prêt, et leur attribue des autorisations d'accès basées sur le rôle. De plus, ils surveillent et mettent à jour l'accès si nécessaire pour maintenir la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

            Configuration des produits et de la tarification

            Configurez le catalogue de produits, la tarification et les offres pour les partenaires intermédiaires. Contrôlez la sélection de produits disponible pour chaque courtier de l'entreprise intermédiaire.

            Origination et collaboration des prêts

            Les initiateurs de prêt utilisent des Omniscripts Cadre de découverte guidés pour demander des prêts au nom de clients. Une fois la demande soumise, les initiateurs de prêt peuvent utiliser le portail pour suivre sa progression et recevoir des mises à jour. Cela les aide à résoudre rapidement les problèmes, ce qui offre une expérience de demande de prêt fluide et efficace.

            Lorsque l'institution de prêt a besoin de mises à jour ou de documents supplémentaires, elle crée des éléments d'action et utilise des composants d'étape d'enregistrement dans le portail sécurisé. Cela invite l'intermédiaire à traiter les mises à jour requises directement dans le système. En gardant toutes les communications et la collaboration dans le portail, le processus reste sécurisé, organisé et efficace, réduisant la dépendance aux e-mails externes et maintenant un enregistrement clair de toutes les interactions.

             
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            Salesforce Help | Article