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            オンラインレンディングのFinancial Intermediary Onboardingジャーニー

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            オンラインレンディングのFinancial Intermediary Onboardingジャーニー

            Financial Intermediary Onboarding Journey は、仲介会社のユーザー登録やデューデリジェンスから従業員のプロビジョニングまで、サードパーティパートナーシップライフサイクルをデジタル化します。承認後、仲介者は安全なポータルを使用してローンを組成し、ドキュメントに関して貸し手とコラボレーションします。このワークフローを使用して、手動プロセスを自動オーケストレーションに置き換え、透明性が高くコンプライアンスに準拠したローン本番へのパスを実現します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Lightning Experience (Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)。

            オンボーディングジャーニーでは、初期登録と貸し手の承認から Salesforce 内での従業員のプロビジョニングまでを仲介会社が行います。オンボーディング後、ローン組成者はポータルを使用してローンを組成し、ドキュメントに関して融資機関とコラボレーションします。

            法人登録

            仲介会社のリレーションマネージャーが融資機関の Web サイトにアクセスし、認証されていないゲストユーザーとしてオンボーディングプロセスを開始します。マネージャーは、仲介会社の基本情報を入力して、会社のプロファイルを確立します。この最初のステップでは、完全なオンボーディング手順の一環として、その後のやりとりと検証を行うための準備を整えます。

            貸し手の承認

            銀行のパートナーリレーションマネージャーがデューデリジェンスを実施し、仲介会社がすべての必要な基準を満たしていることを確認します。マネージャーは、慎重にステージングされたオーケストレーションプロセスを通じて、会社のライセンスと規制要件へのコンプライアンスを検証します。このプロセスには、ライセンスの信頼性の確認、コンプライアンスドキュメントの確認、業界標準への準拠の評価など、特定のチェックと検証が含まれます。この検証プロセスを完了したら、パートナーリレーションマネージャーは、銀行のネットワーク内で業務を行う資格があることを確認した後に、会社を承認します。

            内部管理とプロビジョニング

            会社が登録プロセスを完了したら、融資機関の管理者はポータルへのフルアクセス権を持つ仲介会社の管理者ユーザーを作成します。このシステム管理者はポータルにログインして、ローン組成者などのオンボーディング従業員にロールベースのアクセス権限を割り当てます。さらに、必要に応じてアクセス権の監視と更新を行い、セキュリティと運用効率を維持します。

            商品と価格設定

            仲介パートナーの商品カタログ、価格設定、オファーを設定します。仲介会社の各ブローカーが使用できる銘柄選択を制御します。

            ローン組成およびコラボレーション

            ローン組成者はガイド付きディスカバリーフレームワーク OmniScript を使用して、顧客に代わってローンを申請します。申込が送信されると、ローン組成者はポータルを使用して進行状況を監視し、更新を受信できます。これにより、あらゆる問題に迅速に対応でき、スムーズで効率的なローン申込環境が提供されます。

            貸付機関が更新やドキュメントの追加を必要とする場合、アクション項目を作成し、安全なポータル内でレコードフェーズコンポーネントを使用します。これにより、仲介者は必要な更新にシステム内で直接対処するように促されます。すべてのコミュニケーションとコラボレーションをポータル内に保持することで、プロセスの安全性、整理された効率性が維持され、外部メールへの依存が減り、すべてのやりとりの明確な記録が維持されます。

             
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            Salesforce Help | Article