금융 중간 온보딩 여정은 중개 기업 사용자 등록 및 due diligence에서 직원 프로비저닝에 이르기까지 타사 파트너십 수명 주기를 디지털화합니다. 승인 후 중개자는 보안 포털을 사용하여 대출을 시작하고 문서에 대해 대출 기관과 공동 작업합니다. 이 워크플로를 사용하여 수동 프로세스를 자동화된 오케스트레이션으로 대출 프로덕션에 대한 투명하고 규정 준수 경로를 대체합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience는 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition에서 제공됩니다.
온보딩 여정은 중개업체가 초기 등록 및 대출 기관 승인에서 Salesforce 내 직원 프로비저닝으로 이동합니다. 온보딩 후 대출 기관은 포털을 사용하여 대출을 시작하고 문서에 대해 대출 기관과 공동 작업합니다.
회사 등록
중개업체의 관계 관리자가 대출 기관의 웹 사이트를 방문하고 인증되지 않은 게스트 사용자로 온보딩 프로세스를 시작합니다. 관리자가 중개업체에 대한 기본 정보를 입력하여 회사의 프로필을 설정합니다. 이 초기 단계는 전체 온보딩 절차의 일부로 다음과 같은 추가 상호 작용 및 확인 단계를 설정합니다.
대출 기관 승인
은행의 파트너 관계 관리자는 중개 회사가 모든 필수 표준을 충족하는지 확인하기 위해 due diligence를 수행합니다.관리자는 신중하게 단계화된 오케스트레이션 프로세스를 통해 회사의 라이센스 및 규제 요구 사항 준수를 확인합니다. 이 프로세스는 라이센스의 신뢰성 확인, 규정 준수 문서 검토, 회사의 업계 표준 준수 여부 평가와 같은 특정 검사 및 검증을 포함합니다. 이 확인 프로세스를 완료하면 파트너 관계 관리자가 회사를 승인하여 은행 네트워크 내에서 운영할 수 있는 정규화 상태를 확인합니다.
내부 관리 및 프로비저닝
회사가 등록 프로세스를 완료하면 대출 기관 관리자가 포털에 대한 전체 액세스 권한이 있는 중간 회사 관리 사용자를 만듭니다. 이 관리자는 포털에 로그인하여 대출 개시자와 같은 직원을 온보딩하고 역할 기반 액세스 권한을 할당합니다. 또한 필요에 따라 보안 및 운영 효율성을 유지하기 위해 액세스를 모니터링 및 업데이트합니다.
제품 및 가격 책정 구성
중개 파트너에 대한 제품 카탈로그, 가격 책정, 제안을 구성합니다. 중개업체의 각 중개인에게 제공되는 제품 선택 항목을 제어합니다.
대출 원본 및 공동 작업
대출 개시자는 안내 검색 프레임워크 Omniscript를 사용하여 고객을 대신하여 대출을 신청합니다. 신청서를 제출한 후 대출 기관은 포털을 사용하여 진행 상황을 모니터링하고 업데이트를 받을 수 있습니다. 이를 통해 문제를 신속하게 해결하여 원활하고 효율적인 대출 신청 환경을 보장할 수 있습니다.
대출 기관이 업데이트 또는 추가 문서가 필요한 경우 작업 항목을 만들고 보안 포털 내에서 레코드 단계 구성 요소를 사용합니다. 그러면 중개자에게 시스템에서 직접 필요한 업데이트를 처리하라는 메시지가 표시됩니다. 포털 내에서 모든 커뮤니케이션 및 공동 작업을 유지하면 프로세스가 안전하고 체계적이며 효율적으로 유지되므로 외부 이메일에 대한 의존도가 줄어들고 모든 상호 작용에 대한 명확한 레코드가 보장됩니다.
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