Onboardingjourney voor financiële intermediairs voor Digital lenen

Firm registratie

Een relatiemanager van het intermediaire bedrijf bezoekt de website van de leningverstrekkende instelling en begint het onboardingproces als een niet-geauthenticeerde gastgebruiker. De manager geeft fundamentele informatie op over het bemiddelende bedrijf om het profiel van het bedrijf vast te stellen. Deze eerste stap zet de basis voor verdere interacties en verificaties die volgen als onderdeel van de volledige onboardingprocedure.

Goedkeuring leningverstrekker

Een partnerrelatiemanager van de bank voert due diligence uit om te verifiëren of het intermediaire bedrijf voldoet aan alle benodigde normen. De manager verifieert de licenties van het bedrijf en de naleving van wettelijke vereisten door middel van een zorgvuldig gefaseerd doeltreffende combinatieproces. Dit proces omvat specifieke controles en validaties, zoals het bevestigen van de authenticiteit van licenties, het beoordelen van nalevingsdocumenten en het beoordelen van de naleving van industrienormen door het bedrijf. Na voltooiing van dit verificatieproces keurt de partnerrelatiemanager het bedrijf goed nadat is bevestigd dat het volledig gekwalificeerd is om binnen het netwerk van de bank te werken.

Intern beheer en levering

Nadat het bedrijf het registratieproces heeft voltooid, maakt de beheerder van de leningverstrekkende instelling een bemiddelende gebruiker van de bedrijfsbeheerder met volledige toegang tot de portal. Deze beheerder logt in bij de portal om werknemers, zoals initiatiefnemers van leningen, onboard te maken en wijst aan hen op rollen gebaseerde toegangsmachtigingen toe. Daarnaast bewaken en updaten ze de toegang indien nodig om de beveiliging en operationele efficiëntie te handhaven.

Product- en prijsconfiguratie

Configureer de productcatalogus, prijzen en aanbiedingen voor intermediaire partners. Bepaal de productselectie die beschikbaar is voor elke makelaar in het intermediaire bedrijf.

Ontstaan en samenwerking van leningen

Initiators van leningen gebruiken begeleide Discovery Framework Omniscripts om namens klanten leningen aan te vragen. Nadat de aanvraag is ingediend, kunnen initiatiefnemers van leningen de portal gebruiken om de voortgang ervan te bewaken en updates te ontvangen. Dit helpt hen eventuele problemen snel op te lossen, wat een soepele en efficiënte ervaring met het aanvragen van leningen biedt.

Wanneer de leningverstrekkende instelling updates of meer documentatie nodig heeft, maakt deze actie-items en gebruikt deze recordfasecomponenten binnen de beveiligde portal. Dit vraagt de tussenpersoon om de vereiste updates rechtstreeks in het systeem aan te pakken. Door alle communicatie en samenwerking binnen de portal te houden, blijft het proces veilig, georganiseerd en efficiënt, waardoor de afhankelijkheid van externe e-mailberichten wordt verminderd en alle interacties duidelijk worden vastgelegd.